Eine Kadenz von Kontaktpunkten über mehrere Tage planen
Planen Sie eine Abfolge aus Anrufen, SMS und E-Mails über mehrere Tage als To-do-Liste für Ihr Team und markieren Sie jeden Schritt als erledigt, wenn jemand ihn ausgeführt hat.
Wo Sie es finden
Anrufe › Outbound-Betrieb › Kadenzen
Diesen Bildschirm öffnen
Schritte
- Öffnen Sie Anrufe › Outbound-Betrieb und den Tab Kadenzen.
- Manager: Geben Sie unter Neue Kadenz den Name und für jeden Schritt den Tag, den Kanal (Anruf, SMS oder E-Mail) und Was zu tun ist ein.
- Tippen Sie auf Schritt hinzufügen für weitere Schritte (der nächste liegt standardmäßig drei Tage später) und dann auf Kadenz speichern.
- Tippen Sie bei einer Kadenz auf Öffnen, um ihre Schritte zu sehen.
- Führen Sie unter Jetzt fällig den Schritt für jeden Kontakt aus und tippen Sie auf Als erledigt markieren. Die Seite meldet „Zum nächsten Schritt gewechselt“ oder „Das war der letzte Schritt“.
Einstellungen auf diesem Bildschirm
| Einstellung | Was es bewirkt | Standard |
|---|---|---|
| Name | Der Name der Kadenz. | — |
| Tag | Tage nach der Aufnahme, an denen der Schritt fällig ist. | 0 |
| Kanal | Anruf, SMS oder E-Mail: welche Art von Kontakt die Person herstellen soll. | Anruf |
| Was zu tun ist | Eine Notiz für die Person, die den Schritt ausführt. | — |
Fehlerbehebung
„Geben Sie der Kadenz einen Namen“
Geben Sie einen Name ein, bevor Sie auf Kadenz speichern tippen.
Tipps
- Jeder Schritt ist an seinem eigenen Tag fällig; nichts rückt von selbst vor, bis jemand es erledigt hat.
Gut zu wissen
- Eine Kadenz ist ein Plan für Menschen: Sie ruft niemanden an und sendet niemandem von selbst SMS oder E-Mails. Ein SMS-Schritt ist eine Erinnerung, und der SMS-Versand bleibt aus, bis ein Betreiber ihn einschaltet.
- Kontakte werden außerhalb dieses Tabs in eine Kadenz aufgenommen; dieser Tab zeigt die fälligen Schritte.
Verwandte Anleitungen
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