Pianificare una cadenza di contatti nell'arco di più giorni
Pianifica una sequenza di chiamate, SMS ed e-mail nell'arco di più giorni come lista di cose da fare per il tuo team, e segna ogni passaggio come fatto quando qualcuno lo ha eseguito.
Dove trovarlo
Chiamate › Operazioni in uscita › Cadenze
Apri questa schermata
Passaggi
- Apri Chiamate › Operazioni in uscita e la scheda Cadenze.
- Responsabili: in Nuova cadenza, scrivi il Nome e, per ogni passaggio, il Giorno, il Canale (Chiamata, SMS o E-mail) e Cosa fare.
- Premi Aggiungi un passaggio per altri passaggi (il successivo è, per impostazione predefinita, tre giorni dopo), poi premi Salva cadenza.
- Premi Apri su una cadenza per vederne i passaggi.
- In Scade ora, esegui il passaggio per ogni contatto e premi Segna come fatto. La pagina dice «Passato al passaggio successivo» oppure «Era l'ultimo passaggio».
Impostazioni di questa schermata
| Impostazione | Cosa fa | Predefinito |
|---|---|---|
| Nome | Il nome della cadenza. | — |
| Giorno | Giorni dopo l'iscrizione in cui scade il passaggio. | 0 |
| Canale | Chiamata, SMS o E-mail: che tipo di contatto deve fare la persona. | Chiamata |
| Cosa fare | Una nota per chi esegue il passaggio. | — |
Risoluzione dei problemi
«Dai un nome alla cadenza»
Scrivi un Nome prima di premere Salva cadenza.
Suggerimenti
- Ogni passaggio scade nel suo giorno; nulla avanza da solo finché qualcuno non lo ha eseguito.
Da sapere
- Una cadenza è un piano per le persone: non chiama, non invia SMS né e-mail a nessuno da sola. Un passaggio SMS è un promemoria, e l'invio di SMS resta disattivato finché un operatore non lo attiva.
- I contatti vengono iscritti a una cadenza fuori da questa scheda; questa scheda mostra i passaggi in scadenza.
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