Planifier une cadence de relances sur plusieurs jours
Planifiez une séquence d'appels, de SMS et d'e-mails sur plusieurs jours comme liste de tâches pour votre équipe, et marquez chaque étape comme faite quand quelqu'un l'a réalisée.
Où le trouver
Appels › Opérations sortantes › Cadences
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Étapes
- Ouvrez Appels › Opérations sortantes et l'onglet Cadences.
- Responsables : sous Nouvelle cadence, saisissez le Nom et, pour chaque étape, le Jour, le Canal (Appel, SMS ou E-mail) et Que faire.
- Appuyez sur Ajouter une étape pour en ajouter (la suivante est trois jours plus tard par défaut), puis sur Enregistrer la cadence.
- Appuyez sur Ouvrir sur une cadence pour voir ses étapes.
- Sous À faire maintenant, réalisez l'étape pour chaque contact et appuyez sur Marquer comme fait. La page indique « Passé à l'étape suivante » ou « C'était la dernière étape ».
Réglages de cet écran
| Paramètre | Ce qu’il fait | Par défaut |
|---|---|---|
| Nom | Le nom de la cadence. | — |
| Jour | Nombre de jours après l'inscription où l'étape est due. | 0 |
| Canal | Appel, SMS ou E-mail : le type de contact que la personne doit effectuer. | Appel |
| Que faire | Une note pour la personne qui réalise l'étape. | — |
Dépannage
« Donnez un nom à la cadence »
Saisissez un Nom avant d'appuyer sur Enregistrer la cadence.
Astuces
- Chaque étape est due à son propre jour ; rien n'avance tout seul tant que quelqu'un ne l'a pas réalisée.
Bon à savoir
- Une cadence est un plan pour des personnes : elle n'appelle, n'envoie de SMS ni d'e-mail à personne par elle-même. Une étape SMS est un rappel, et l'envoi de SMS reste désactivé tant qu'un opérateur ne l'active pas.
- Les contacts sont inscrits à une cadence en dehors de cet onglet ; cet onglet montre les étapes dues.
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