日をまたいだ接触のケイデンスを計画する
数日にわたる電話・SMS・メールの接触計画をチームのやることリストとして作り、誰かが実施したらステップを完了にします。
場所
通話 › アウトバウンド運用 › ケイデンス
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ステップ
- 「通話 › アウトバウンド運用」の「ケイデンス」タブを開きます。
- マネージャーは「新しいケイデンス」で「名称」を入力し、ステップごとに「日」「チャネル」（通話、SMS、メールアドレス）「対応内容」を入力します。
- ステップを増やすには「ステップを追加」を押し（既定では前のステップの3日後）、「ケイデンスを保存」を押します。
- ケイデンスの「開く」を押すとステップを確認できます。
- 「対応期限」で各連絡先のステップを実施し、「完了にする」を押します。「次のステップに進みました」または「これが最後のステップでした」と表示されます。
この画面の設定
| 設定項目 | 内容 | 既定値 |
|---|---|---|
| 名称 | ケイデンスの名前です。 | — |
| 日 | 登録から何日後にそのステップを行うかです。 | 0 |
| チャネル | 通話、SMS、メールアドレスのうち、担当者が行う接触の種類です。 | 通話 |
| 対応内容 | ステップを行う人へのメモです。 | — |
トラブルシューティング
「ケイデンス名を入力してください」と表示される
「ケイデンスを保存」の前に「名称」を入力してください。
ヒント
- 各ステップはその日に対応期限となり、誰かが実施するまで自動では進みません。
知っておきたいこと
- ケイデンスは人のための計画で、自動で電話・SMS・メールを送ることはありません。SMSのステップはリマインダーで、SMSの送信は運営者がオンにするまでオフです。
- 連絡先のケイデンスへの登録はこのタブ以外で行います。このタブには対応期限のステップが表示されます。