Planowanie kadencji kontaktów rozłożonych na dni
Zaplanuj sekwencję połączeń, SMS-ów i e-maili rozłożoną na kilka dni jako listę zadań dla zespołu i oznaczaj każdy krok jako wykonany, gdy ktoś to zrobi.
Gdzie to znaleźć
Połączenia › Operacje wychodzące › Kadencje
Otwórz ten ekran
Kroki
- Otwórz Połączenia › Operacje wychodzące i kartę Kadencje.
- Menedżerowie: w sekcji Nowa kadencja wpisz Nazwę, a dla każdego kroku Dzień, Kanał (Połączenie, SMS lub E-mail) i Co zrobić.
- Naciśnij „Dodaj krok”, aby dodać kolejne kroki (następny domyślnie przypada trzy dni później), a potem „Zapisz kadencję”.
- Naciśnij „Otwórz” przy kadencji, aby zobaczyć jej kroki.
- W sekcji Do wykonania teraz wykonaj krok dla każdego kontaktu i naciśnij „Oznacz jako wykonane”. Strona pokazuje „Przeniesiono do następnego kroku” lub „To był ostatni krok”.
Ustawienia na tym ekranie
| Ustawienie | Co robi | Domyślne |
|---|---|---|
| Nazwa | Nazwa kadencji. | — |
| Dzień | Liczba dni po zapisaniu kontaktu do kadencji, w którym krok ma być wykonany. | 0 |
| Kanał | Połączenie, SMS lub E-mail: jakiego rodzaju kontakt ma wykonać osoba. | Połączenie |
| Co zrobić | Notatka dla osoby wykonującej krok. | — |
Rozwiązywanie problemów
„Nadaj kadencji nazwę”
Wpisz Nazwę, zanim naciśniesz „Zapisz kadencję”.
Wskazówki
- Każdy krok ma swój dzień; nic nie posuwa się samo, dopóki ktoś go nie wykona.
Warto wiedzieć
- Kadencja to plan dla ludzi: sama do nikogo nie dzwoni, nie wysyła SMS-ów ani e-maili. Krok SMS to przypomnienie, a wysyłanie SMS pozostaje wyłączone, dopóki operator go nie włączy.
- Kontakty zapisuje się do kadencji poza tą kartą; ta karta pokazuje kroki do wykonania.
Powiązane instrukcje
- Operacje wychodzące Zdecyduj, do kogo dzwonić, kiedy i kiedy nie: higiena wydzwaniania, segmenty, kadencje i to, kto pracuje przy której kampanii.
- Budowanie segmentu kontaktów z reguł Utwórz listę połączeń z reguł dotyczących rekordu kontaktu, zobacz, ilu kontaktów dotyczy, zanim zapiszesz, i zachowaj ją dla kampanii.