Magdagdag ng mga tala at task sa isang contact
Itago sa pahina ng contact ang natutunan mo tungkol sa kanila at ang mga follow-up na utang mo sa kanila.
Saan ito makikita
Mga kampanya › Mga prospek › (isang contact) › Mga tala / Mga task
Buksan ang screen na ito
Mga hakbang
- Buksan ang contact mula sa Mga kampanya › Mga prospek.
- Sa ilalim ng “Mga tala”, mag-type sa “Magdagdag ng note…” at pindutin ang “Magdagdag” (o Enter).
- Sa ilalim ng “Mga task”, mag-type sa “Bagong task…”, opsyonal na pumili ng due date at oras, at pindutin ang “Magdagdag”.
- Lagyan ng tsek ang kahon ng task kapag tapos na ito; lagyan ulit ng tsek para buksan itong muli.
Mga setting sa screen na ito
| Pagsasaayos | Ano ang ginagawa nito | Default |
|---|---|---|
| Magdagdag ng note… | Nase-save ang tala kasama ang pangalan mo at ang oras, at lumalabas sa aktibidad ng contact. | — |
| Bagong task… at due time | Isang follow-up na may opsyonal na due date at oras. | — |
| Checkbox ng task | Minamarkahang tapos na (may guhit) o bukas ulit ang task. | — |
Pag-aayos ng problema
Walang nangyayari kapag pinindot ko ang Magdagdag.
Walang laman ang teksto ng tala o task. Mag-type muna ng kahit ano.
Mga tip
- Sumasama sa contact ang mga tala at task kapag pinagsama ang mga duplicate sa Kita › Kalinisan ng data.
Magandang malaman
- Hindi na puwedeng i-edit o burahin ang mga tala mula sa pahinang ito kapag naidagdag na.
Mga kaugnay na how-to
- Magtrabaho sa isang contact Buksan ang pahina ng isang contact para tawagan siya, baguhin ang yugto, lagyan ng tag, isara ang deal at makita ang lahat ng nangyari.
- Mga prospek (talaan ng telepono) Tingnan ang lahat ng tinatawagan ng team mo sa isang listahan o board ng pipeline, maghanap ng contact, ilipat sila sa pagitan ng mga yugto at buksan ang talaan nila.