إضافة ملاحظات ومهام إلى جهة اتصال

الخطوات

1. افتح جهة الاتصال من الحملات › العملاء المحتملون.
2. ضمن «الملاحظات»، اكتب في «إضافة ملاحظة…» واضغط «إضافة» (أو Enter).
3. ضمن «المهام»، اكتب في «مهمة جديدة…» واختر اختياريًا تاريخ استحقاق ووقتًا، واضغط «إضافة».
4. حدّد خانة المهمة عند إنجازها؛ وحدّدها مرة أخرى لإعادة فتحها.

الإعدادات في هذه الشاشة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

نصائح

• تنتقل الملاحظات والمهام مع جهة الاتصال عند دمج المكررات في الإيراد › نظافة البيانات.

جدير بالمعرفة

• لا يمكن تحرير الملاحظات أو حذفها من هذه الصفحة بعد إضافتها.

أدلة استخدام ذات صلة

• التعامل مع جهة اتصال واحدة افتح صفحة جهة اتصال لتتصل بها وتغيّر المرحلة وتضيف وسومًا وتغلق الصفقة وترى كل ما جرى.
• العملاء المحتملون (دفتر الهاتف) شاهد كل من يتصل بهم فريقك في قائمة واحدة أو لوحة مسار مبيعات، وابحث عن جهة اتصال، وانقلها بين المراحل، وافتح سجلها.