为联系人添加备注和任务

步骤

1. 从 活动 › 潜在客户 打开联系人。
2. 在“备注”下，在“添加备注……”中输入内容，然后点击“添加”（或按 Enter）。
3. 在“任务”下，在“新建任务……”中输入内容，可选择截止日期和时间，然后点击“添加”。
4. 任务完成后勾选其复选框；再次勾选可重新打开。

此界面上的设置

故障排除

小贴士

• 在 营收 › 数据治理 中合并重复项时，备注和任务会随联系人一起转移。

须知

• 备注添加后，无法在此页面编辑或删除。

相关使用指南

• 处理单个联系人 打开联系人页面来拨打电话、更改阶段、添加标签、完成成交，并查看发生过的一切。
• 潜在客户（通讯录） 在一个列表或管道看板中查看团队要拨打的所有人，查找联系人，在阶段之间移动他们并打开其记录。