Добавяне на бележки и задачи към контакт
Пазете на страницата на контакта какво сте научили за него и последващите действия, които му дължите.
Къде да го намерите
Кампании › Потенциални клиенти › (контакт) › Бележки / Задачи
Отвори този екран
Стъпки
- Отворете контакта от Кампании › Потенциални клиенти.
- В „Бележки“ напишете в „Добавяне на бележка…“ и натиснете „Добави“ (или Enter).
- В „Задачи“ напишете в „Нова задача…“, по желание изберете дата и час на срока и натиснете „Добави“.
- Отметнете полето на задача, когато е готова; отметнете го отново, за да я отворите пак.
Настройки на този екран
| Настройка | Какво прави | По подразбиране |
|---|---|---|
| Добавяне на бележка… | Бележката се запазва с вашето име и час и се показва в активността на контакта. | — |
| Нова задача… и срок | Последващо действие с незадължителна дата и час на срока. | — |
| Отметка на задача | Отбелязва задачата като готова (зачертана) или отново отворена. | — |
Отстраняване на проблеми
Нищо не се случва, когато натисна Добави.
Текстът на бележката или задачата е празен. Първо напишете нещо.
Съвети
- Бележките и задачите се местят с контакта, когато дубликати се обединяват в Приход › Хигиена на данните.
Добре е да знаете
- Добавени бележки не могат да се редактират или изтриват от тази страница.
Свързани ръководства
- Работа с един контакт Отворете страницата на контакта, за да му се обадите, смените етапа, го отбележите с етикет, затворите сделката и видите всичко, което се е случило.
- Потенциални клиенти (телефонен указател) Вижте всички, на които екипът ви звъни, в един списък или на таблото на фунията, намерете контакт, местете го между етапите и отворете записа му.