Přidání poznámek a úkolů ke kontaktu
Uchovejte na stránce kontaktu, co jste se o něm dozvěděli, a navazující kroky, které mu dlužíte.
Kde to najdete
Kampaně › Zájemci › (kontakt) › Poznámky / Úkoly
Otevřít tuto obrazovku
Kroky
- Otevřete kontakt z Kampaně › Zájemci.
- V části „Poznámky“ napište text do „Přidat poznámku…“ a stiskněte „Přidat“ (nebo Enter).
- V části „Úkoly“ napište text do „Nový úkol…“, případně vyberte datum a čas termínu a stiskněte „Přidat“.
- Zaškrtněte políčko úkolu, když je hotový; zaškrtnutím znovu ho otevřete.
Nastavení na této obrazovce
| Nastavení | Co dělá | Výchozí |
|---|---|---|
| Přidat poznámku… | Poznámka se uloží s vaším jménem a časem a zobrazí se v aktivitě kontaktu. | — |
| Nový úkol… a termín | Navazující krok s volitelným datem a časem termínu. | — |
| Zaškrtávací pole úkolu | Označí úkol jako hotový (přeškrtnutý) nebo znovu otevřený. | — |
Řešení problémů
Po stisknutí Přidat se nic neděje.
Text poznámky nebo úkolu je prázdný. Nejdřív něco napište.
Tipy
- Poznámky a úkoly se přesouvají s kontaktem, když se duplicity sloučí v Tržby › Hygiena dat.
Dobré vědět
- Přidané poznámky nelze z této stránky upravovat ani mazat.
Související návody
- Práce s jedním kontaktem Otevřete stránku kontaktu, abyste mu zavolali, změnili fázi, označili ho štítkem, uzavřeli obchod a viděli všechno, co se stalo.
- Zájemci (telefonní seznam) Zobrazte všechny, komu váš tým volá, v jednom seznamu nebo na nástěnce trychtýře, najděte kontakt, přesouvejte ho mezi fázemi a otevřete jeho záznam.