연락처에 메모와 작업 추가
연락처에 대해 알게 된 내용과 해야 할 후속 조치를 연락처 페이지에 보관합니다.
찾는 위치
캠페인 › 잠재고객 › (연락처) › 메모 / 작업
이 화면 열기
단계
- 캠페인 › 잠재고객에서 연락처를 엽니다.
- “메모”에서 “메모 추가…”에 입력하고 “추가”(또는 Enter)를 누릅니다.
- “작업”에서 “새 작업…”에 입력하고, 필요하면 기한 날짜와 시간을 선택한 뒤 “추가”를 누릅니다.
- 작업이 끝나면 체크 상자에 체크합니다. 다시 체크하면 작업이 다시 열립니다.
이 화면의 설정
| 설정 | 기능 | 기본값 |
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| 메모 추가… | 메모는 내 이름과 시간과 함께 저장되어 연락처의 활동에 표시됩니다. | — |
|---|
| 새 작업… 및 기한 | 기한 날짜와 시간이 선택 사항인 후속 조치입니다. | — |
|---|
| 작업 체크 상자 | 작업을 완료(취소선)로 표시하거나 다시 열린 상태로 되돌립니다. | — |
|---|
문제 해결
추가를 눌러도 아무 일도 일어나지 않습니다.
메모나 작업의 문구가 비어 있습니다. 먼저 내용을 입력하세요.
팁
- 매출 › 데이터 정비에서 중복을 병합하면 메모와 작업이 연락처와 함께 이동합니다.
알아 두세요
- 추가한 메모는 이 페이지에서 편집하거나 삭제할 수 없습니다.
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