Dodawanie notatek i zadań do kontaktu
Zapisuj na stronie kontaktu to, czego się o nim dowiedziałeś, oraz działania następcze, które jesteś mu winien.
Gdzie to znaleźć
Kampanie › Potencjalni klienci › (kontakt) › Notatki / Zadania
Otwórz ten ekran
Kroki
- Otwórz kontakt z Kampanie › Potencjalni klienci.
- W sekcji „Notatki” wpisz w „Dodaj notatkę…” i naciśnij „Dodaj” (lub Enter).
- W sekcji „Zadania” wpisz w „Nowe zadanie…”, opcjonalnie wybierz datę i godzinę terminu i naciśnij „Dodaj”.
- Zaznacz pole zadania, gdy jest zrobione; zaznacz je ponownie, aby otworzyć je na nowo.
Ustawienia na tym ekranie
| Ustawienie | Co robi | Domyślne |
|---|---|---|
| Dodaj notatkę… | Notatka jest zapisywana z Twoim imieniem i godziną i pokazuje się w aktywności kontaktu. | — |
| Nowe zadanie… i termin | Działanie następcze z opcjonalną datą i godziną terminu. | — |
| Pole wyboru zadania | Oznacza zadanie jako zrobione (przekreślone) lub znów otwarte. | — |
Rozwiązywanie problemów
Nic się nie dzieje po naciśnięciu Dodaj.
Tekst notatki lub zadania jest pusty. Najpierw coś wpisz.
Wskazówki
- Notatki i zadania przechodzą z kontaktem, gdy duplikaty są scalane w Przychód › Higiena danych.
Warto wiedzieć
- Po dodaniu notatek nie można edytować ani usuwać z tej strony.
Powiązane instrukcje
- Pracuj z jednym kontaktem Otwórz stronę kontaktu, aby do niego zadzwonić, zmienić etap, otagować go, zamknąć transakcję i zobaczyć wszystko, co się wydarzyło.
- Potencjalni klienci (książka telefoniczna) Zobacz wszystkich, do których dzwoni Twój zespół, na jednej liście lub tablicy lejka, znajdź kontakt, przenoś go między etapami i otwórz jego rekord.