Adăugarea notelor și sarcinilor la un contact
Păstrați pe pagina contactului ce ați aflat despre el și acțiunile de urmărire pe care i le datorați.
Unde îl găsiți
Campanii › Potențiali clienți › (un contact) › Notițe / Sarcini
Deschideți acest ecran
Etape
- Deschideți contactul din Campanii › Potențiali clienți.
- La „Notițe” scrieți în „Adaugă o notă…” și apăsați „Adaugă” (sau Enter).
- La „Sarcini” scrieți în „Sarcină nouă…”, alegeți opțional o dată și o oră scadentă și apăsați „Adaugă”.
- Bifați caseta unei sarcini când este gata; bifați-o din nou pentru a o redeschide.
Setările de pe acest ecran
| Setare | Ce face | Implicit |
|---|---|---|
| Adaugă o notă… | O notă este salvată cu numele dvs. și ora și apare în activitatea contactului. | — |
| Sarcină nouă… și termen | O acțiune de urmărire cu dată și oră scadentă opționale. | — |
| Caseta sarcinii | Marchează sarcina ca finalizată (tăiată) sau din nou deschisă. | — |
Depanare
Nu se întâmplă nimic când apăs Adaugă.
Textul notei sau al sarcinii este gol. Scrieți mai întâi ceva.
Sfaturi
- Notele și sarcinile se mută cu contactul când duplicatele sunt îmbinate în Venituri › Igiena datelor.
Bine de știut
- Notele nu pot fi modificate sau șterse de pe această pagină după ce au fost adăugate.
Ghiduri practice conexe
- Lucrul cu un singur contact Deschideți pagina unui contact pentru a-l apela, a schimba etapa, a-l eticheta, a închide afacerea și a vedea tot ce s-a întâmplat.
- Potențiali clienți (agenda telefonică) Vedeți pe toți cei pe care îi sună echipa dvs. într-o listă sau pe un panou al pâlniei, găsiți un contact, mutați-l între etape și deschideți-i fișa.