Dodavanje bilješki i zadataka kontaktu
Čuvajte na stranici kontakta što ste saznali o njemu i daljnje korake koje mu dugujete.
Gdje se nalazi
Kampanje › Potencijalni klijenti › (kontakt) › Bilješke / Zadaci
Otvori ovaj zaslon
Koraci
- Otvorite kontakt iz Kampanje › Potencijalni klijenti.
- U odjeljku „Bilješke” upišite u „Dodaj bilješku…” i pritisnite „Dodaj” (ili Enter).
- U odjeljku „Zadaci” upišite u „Novi zadatak…”, po želji odaberite datum i vrijeme roka i pritisnite „Dodaj”.
- Označite okvir zadatka kad je gotov; označite ga ponovno da ga ponovno otvorite.
Postavke na ovom zaslonu
| Postavka | Što radi | Zadano |
|---|---|---|
| Dodaj bilješku… | Bilješka se sprema s vašim imenom i vremenom i prikazuje se u aktivnosti kontakta. | — |
| Novi zadatak… i rok | Daljnji korak s neobaveznim datumom i vremenom roka. | — |
| Okvir zadatka | Označava zadatak završenim (precrtan) ili ponovno otvorenim. | — |
Rješavanje problema
Ništa se ne događa kad pritisnem Dodaj.
Tekst bilješke ili zadatka je prazan. Najprije nešto upišite.
Savjeti
- Bilješke i zadaci prelaze s kontaktom kad se duplikati spajaju u Prihod › Higijena podataka.
Dobro je znati
- Dodane bilješke ne mogu se uređivati ni brisati s ove stranice.
Povezane upute
- Rad s jednim kontaktom Otvorite stranicu kontakta da ga nazovete, promijenite fazu, označite ga, zatvorite posao i vidite sve što se dogodilo.
- Potencijalni klijenti (telefonski imenik) Pogledajte sve koje vaš tim zove na jednom popisu ili ploči lijevka, pronađite kontakt, premještajte ga između faza i otvorite njegov zapis.