Adicionar notas e tarefas a um contato
Guarde na página do contato o que você aprendeu sobre ele e os retornos que você deve a ele.
Onde encontrar
Campanhas › Potenciais clientes › (um contato) › Notas / Tarefas
Abrir esta tela
Passos
- Abra o contato em Campanhas › Potenciais clientes.
- Em “Notas”, digite em “Adicionar uma nota…” e toque em “Adicionar” (ou Enter).
- Em “Tarefas”, digite em “Nova tarefa…”, escolha opcionalmente uma data e hora de vencimento e toque em “Adicionar”.
- Marque a caixa de uma tarefa quando ela estiver pronta; marque de novo para reabri-la.
Configurações desta tela
| Configuração | O que faz | Padrão |
|---|---|---|
| Adicionar uma nota… | Uma nota é salva com o seu nome e a hora e aparece na atividade do contato. | — |
| Nova tarefa… e vencimento | Um retorno com data e hora de vencimento opcionais. | — |
| Caixa de seleção da tarefa | Marca a tarefa como concluída (riscada) ou aberta de novo. | — |
Solução de problemas
Nada acontece quando toco em Adicionar.
O texto da nota ou da tarefa está vazio. Digite algo primeiro.
Dicas
- Notas e tarefas acompanham o contato quando duplicados são mesclados em Receita › Higiene dos dados.
Bom saber
- As notas não podem ser editadas nem excluídas desta página depois de adicionadas.
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