Додавання нотаток і завдань до контакту
Зберігайте на сторінці контакту те, що ви про нього дізналися, і подальші дії, які ви йому винні.
Де знайти
Кампанії › Потенційні клієнти › (контакт) › Нотатки / Завдання
Відкрити цей екран
Кроки
- Відкрийте контакт із Кампанії › Потенційні клієнти.
- У розділі «Нотатки» введіть текст у «Додати нотатку…» і натисніть «Додати» (або Enter).
- У розділі «Завдання» введіть текст у «Нове завдання…», за бажання виберіть термін — дату й час — і натисніть «Додати».
- Позначте прапорець завдання, коли воно виконане; позначте його знову, щоб відкрити його заново.
Налаштування на цьому екрані
| Налаштування | Що робить | За замовчуванням |
|---|---|---|
| Додати нотатку… | Нотатка зберігається з вашим ім'ям і часом і показується в активності контакту. | — |
| Нове завдання… і термін | Подальша дія з необов'язковою датою й часом терміну. | — |
| Прапорець завдання | Позначає завдання виконаним (закреслено) або знову відкритим. | — |
Усунення несправностей
Після натискання «Додати» нічого не відбувається.
Текст нотатки чи завдання порожній. Спершу щось введіть.
Поради
- Нотатки та завдання переходять разом із контактом, коли дублікати об'єднують у Дохід › Гігієна даних.
Корисно знати
- Додані нотатки не можна змінити чи видалити з цієї сторінки.
Пов'язані інструкції
- Робота з одним контактом Відкрийте сторінку контакту, щоб зателефонувати, змінити етап, позначити тегами, закрити угоду й побачити все, що відбувалося.
- Потенційні клієнти (телефонна книга) Дивіться всіх, кому телефонує ваша команда, в одному списку чи на дошці воронки, знаходьте контакт, переміщуйте його між етапами й відкривайте його картку.