Lisää muistiinpanoja ja tehtäviä yhteystiedolle
Säilytä yhteystiedon sivulla se, mitä opit yhteystiedosta, ja seurannat, jotka olet hänelle velkaa.
Mistä sen löytää
Kampanjat › Liidit › (yhteystieto) › Muistiinpanot / Tehtävät
Avaa tämä näkymä
Vaiheet
- Avaa yhteystieto kohdasta Kampanjat › Liidit.
- Kirjoita kohdassa ”Muistiinpanot” kenttään ”Lisää muistiinpano…” ja paina ”Lisää” (tai Enter).
- Kirjoita kohdassa ”Tehtävät” kenttään ”Uusi tehtävä…”, valitse halutessasi eräpäivä ja kellonaika ja paina ”Lisää”.
- Merkitse tehtävän ruutu, kun se on tehty; merkitse uudelleen avataksesi sen uudelleen.
Tämän näkymän asetukset
| Asetus | Mitä se tekee | Oletus |
|---|---|---|
| Lisää muistiinpano… | Muistiinpano tallennetaan nimesi ja ajan kanssa, ja se näkyy yhteystiedon toiminnassa. | — |
| Uusi tehtävä… ja eräaika | Seuranta, jolla on vapaaehtoinen eräpäivä ja kellonaika. | — |
| Tehtävän valintaruutu | Merkitsee tehtävän tehdyksi (yliviivattu) tai taas avoimeksi. | — |
Vianmääritys
Mitään ei tapahdu, kun painan Lisää.
Muistiinpanon tai tehtävän teksti on tyhjä. Kirjoita ensin jotakin.
Vinkit
- Muistiinpanot ja tehtävät siirtyvät yhteystiedon mukana, kun kaksoiskappaleet yhdistetään kohdassa Liikevaihto › Tietojen puhtaanapito.
Hyvä tietää
- Muistiinpanoja ei voi muokata tai poistaa tältä sivulta lisäämisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät ohjeet
- Työskentele yhden yhteystiedon kanssa Avaa yhteystiedon sivu soittaaksesi hänelle, muuttaaksesi vaihetta, merkitäksesi tunnisteella, sulkeaksesi kaupan ja nähdäksesi kaiken tapahtuneen.
- Liidit (puhelinluettelo) Näe kaikki, joille tiimisi soittaa, yhdessä listassa tai putkitaulussa, etsi yhteystieto, siirrä hänet vaiheiden välillä ja avaa hänen tietueensa.