Magtrabaho sa isang contact
Buksan ang pahina ng isang contact para tawagan siya, baguhin ang yugto, lagyan ng tag, isara ang deal at makita ang lahat ng nangyari.
Saan ito makikita
Mga kampanya › Mga prospek › (isang contact)
Buksan ang screen na ito
Mga hakbang
- Buksan ang Mga kampanya › Mga prospek at i-click ang isang contact.
- Baguhin ang yugto mula sa select sa itaas, o pindutin ang “I-edit” para baguhin ang mga detalye at “Burahin” para alisin ang contact kasama ang buong kasaysayan nito (hindi ipinapakita sa mga agent).
- Magdagdag ng tag sa “Magdagdag ng tag…” at pindutin ang “Magdagdag”; pindutin ang × sa isang tag para alisin ito.
- Pindutin ang “Markahang won” o “Markahang lost”, pumili ng “Dahilan” (at para sa pagkatalo, “Kakumpitensya, kung mayroon”) at pindutin ang “Kumpirmahin”.
- Tumawag mula sa panel ng tawag sa kaliwa, pindutin ang “Imungkahi” sa ilalim ng “Susunod na hakbang ng AI” para sa iminumungkahing susunod na hakbang, at basahin ang “Kasaysayan ng tawag” at ang aktibidad sa kanan.
Mga setting sa screen na ito
| Pagsasaayos | Ano ang ginagawa nito | Default |
|---|---|---|
| Yugto (itaas) | Inililipat ang contact sa ibang yugto. | — |
| Magpadala ng SMS | Binubuksan ang mensahe sa contact na ito. Ipinapakita lang kapag may numero ng telepono ang contact; kailangang nakakonekta ang SMS para makapagpadala. | — |
| I-edit / Burahin | Binubuksan ng I-edit ang parehong form ng Magdagdag. Nagtatanong ang Burahin ng “Burahin ang prospek na ito at ang lahat ng kasaysayan?” at hindi available sa mga agent. | — |
| Mga tag | Ang “Magdagdag ng tag…” ay nagmumungkahi ng mga tag na ginagamit na sa organisasyon mo. | — |
| Markahang won / Markahang lost | Isinasara ang deal na may dahilan mula sa listahan mo (itinakda sa Setup ng CRM) at, para sa pagkatalo, ang kakumpitensya. | Walang ibinigay na dahilan |
| Susunod na hakbang ng AI › Imungkahi | Sumusulat ng iminumungkahing susunod na hakbang mula sa tala ng contact at huling tawag. Mungkahi lang ito. | — |
| Ang masasabi namin | Posibleng bumili (isang score kasama ang mga dahilan nito) at ang pinakamagandang oras na tumawag, kinuwenta mula sa sariling kasaysayan ng contact na ito. | — |
| Ibang numero | Mga karagdagang numero na may etiketa gaya ng mobile; sine-save ng “Magdagdag” ang isa, binubura ito ng “Alisin”. | — |
| Karagdagang field | Ang mga custom field na itinakda ng organisasyon mo sa Setup ng CRM; pindutin ang “I-save” pagkatapos mag-edit. | — |
| Aktibidad | Lahat ng nangyari, pinakabago muna, may mga filter: Lahat, Mga tawag, Mga tala, Mga booking, Mga mensahe at e-mail, Mga pagbabago ng yugto, Portal ng customer. | Lahat |
| Caller ID (tumawag mula sa) | Ang numerong nakikita ng contact. Sa mga tawag ng AI agent, kapag pumili ka ng numero ng isang linya, napipili ang linyang iyon at ang agent nito; ang ibang numero ng iyong account ay ginagamit lang bilang caller ID. | Sariling numero ng linya |
Pag-aayos ng problema
Wala ang “Burahin”.
Hindi makakapagbura ng mga contact ang mga agent; sumasagot ang server ng “Mga manager lang ang makakapagbura ng mga prospek.” Magtanong sa manager.
Wala ang “Magpadala ng SMS”.
Walang numero ng telepono ang contact. Magdagdag ng isa gamit ang “I-edit”.
Walang laman ang listahan ng Dahilan sa Markahang won / Markahang lost.
Wala pang dahilan sa pagsasara ang organisasyon mo. Idinaragdag ito ng manager sa Setup ng CRM; maaari mo pa ring kumpirmahin gamit ang “Walang ibinigay na dahilan”.
Mga tip
- Humihingi ang Markahang won / Markahang lost ng dahilan sa parehong hakbang, kaya kumpleto ang pagsusuri mo ng pagkatalo sa Kita.
- Ipinapaliwanag ng health pill at ng mga hudyat nito sa itaas kung bakit kailangang alagaan ang isang relasyon.
- Sa “Aktibidad”, ipinapakita ng bawat email na ipinadala sa contact na ito kung nabuksan ito (ng isang tao, o ng awtomatikong scanner lang), kailan ito unang nabuksan, ilang beses, at gaano katagal sila nanatili sa page na naka-link sa email. Hindi masusukat kung gaano katagal binasa ng isang tao ang mismong email, kaya ipinapakita ang “Oras ng pagbasa: hindi masusukat”.
- May “Warm lead” at “Cold lead” din sa menu ng status. Inililipat ng Warm lead ang contact sa yugtong Qualified; hindi binabago ng Cold lead ang yugto.
Magandang malaman
- Lumalabas lang ang “Posibleng bumili” at “Pinakamagandang oras na tumawag” kapag sapat na ang kasaysayan.
- Mungkahi lang ang susunod na hakbang ng AI; walang ipinapadala o dina-dial dito.
Mga kaugnay na how-to
- Mga prospek (talaan ng telepono) Tingnan ang lahat ng tinatawagan ng team mo sa isang listahan o board ng pipeline, maghanap ng contact, ilipat sila sa pagitan ng mga yugto at buksan ang talaan nila.
- Magdagdag o mag-edit ng contact Maglagay ng isang tao o negosyo sa talaan ng telepono, kasama ang mga detalyeng kailangan ng iyong team para matawagan sila.
- Magdagdag ng mga tala at task sa isang contact Itago sa pahina ng contact ang natutunan mo tungkol sa kanila at ang mga follow-up na utang mo sa kanila.
- Bigyan ang isang customer ng portal link niya Gumawa ng pribadong link na nagpapahintulot sa isang customer na makita ang sarili niyang mga appointment, usapan at tawag nang hindi tumatawag.
- Mag-text sa isang contact o sa buong listahan Naka-off hanggang i-on ito ng operator Sumulat ng SMS sa isang contact, o isang mensahe sa listahan ng contact mo, kapag nakakonekta na ang SMS para sa organisasyon mo.
- Pagtawag Tumawag sa isang contact o anumang numero: mula sa browser na ito, sa pamamagitan ng pagpapatunog muna sa sarili mong telepono, o sa pagpapatawag sa iyong AI agent.
- Setup ng CRM Hubugin ang mga tala ng contact mo: ang mga kumpanya sa likod nila, mga karagdagang field, kung saan napupunta ang isang bagong tanong, at mga posibleng duplicate.