Tilføj noter og opgaver til en kontakt
Gem det, du har lært om en kontakt, og de opfølgninger, du skylder dem, på kontaktens side.
Hvor du finder det
Kampagner › Emner › (en kontakt) › Noter / Opgaver
Åbn denne skærm
Trin
- Åbn kontakten fra Kampagner › Emner.
- Under “Noter” skal du skrive i “Tilføj en note…” og trykke på “Tilføj” (eller Enter).
- Under “Opgaver” skal du skrive i “Ny opgave…”, eventuelt vælge en forfaldsdato og et tidspunkt, og trykke på “Tilføj”.
- Sæt kryds i en opgaves felt, når den er udført; sæt kryds igen for at genåbne den.
Indstillinger på denne skærm
| Indstilling | Hvad den gør | Standard |
|---|---|---|
| Tilføj en note… | En note gemmes med dit navn og tidspunktet og vises i kontaktens aktivitet. | — |
| Ny opgave… og forfaldstidspunkt | En opfølgning med valgfri forfaldsdato og tidspunkt. | — |
| Opgavens afkrydsningsfelt | Markerer opgaven som udført (overstreget) eller åben igen. | — |
Fejlfinding
Der sker intet, når jeg trykker på Tilføj.
Teksten til noten eller opgaven er tom. Skriv først noget.
Tip
- Noter og opgaver følger med kontakten, når dubletter slås sammen under Omsætning › Datahygiejne.
Godt at vide
- Noter kan ikke redigeres eller slettes fra denne side, når de først er tilføjet.