Tambah catatan dan tugas ke kontak
Simpan apa yang Anda ketahui tentang kontak dan tindak lanjut yang harus Anda lakukan di halaman kontak.
Tempat menemukannya
Kampanye › Calon pelanggan › (sebuah kontak) › Catatan / Tugas
Buka layar ini
Langkah
- Buka kontak dari Kampanye › Calon pelanggan.
- Di bawah “Catatan”, ketik di “Tambahkan catatan…” lalu tekan “Tambah” (atau Enter).
- Di bawah “Tugas”, ketik di “Tugas baru…”, jika mau pilih tanggal dan jam tenggat, lalu tekan “Tambah”.
- Centang kotak tugas saat selesai; centang lagi untuk membukanya kembali.
Pengaturan di layar ini
| Pengaturan | Fungsinya | Bawaan |
|---|---|---|
| Tambahkan catatan… | Catatan disimpan dengan nama Anda dan waktunya, serta tampil di aktivitas kontak. | — |
| Tugas baru… dan waktu tenggat | Tindak lanjut dengan tanggal dan jam tenggat opsional. | — |
| Kotak centang tugas | Menandai tugas selesai (dicoret) atau terbuka lagi. | — |
Pemecahan masalah
Tidak terjadi apa-apa saat saya menekan Tambah.
Teks catatan atau tugas kosong. Ketik sesuatu terlebih dahulu.
Kiat
- Catatan dan tugas ikut berpindah bersama kontak saat duplikat digabung di Pendapatan › Kebersihan data.
Perlu diketahui
- Catatan tidak dapat diubah atau dihapus dari halaman ini setelah ditambahkan.
Panduan terkait
- Bekerja dengan satu kontak Buka halaman kontak untuk menelepon, mengubah tahap, memberi tag, menutup kesepakatan, dan melihat semua yang terjadi.
- Calon pelanggan (buku telepon) Lihat semua orang yang dihubungi tim Anda dalam satu daftar atau papan peluang, temukan kontak, pindahkan antartahap, dan buka catatan mereka.