Bir kişiye not ve görev ekleyin
Bir kişi hakkında öğrendiklerinizi ve ona borçlu olduğunuz takipleri kişinin sayfasında tutun.
Nerede bulunur
Kampanyalar › Aday müşteriler › (bir kişi) › Notlar / Görevler
Bu ekranı aç
Adımlar
- Kişiyi Kampanyalar › Aday müşteriler sayfasından açın.
- “Notlar” altında “Not ekle…” alanına yazın ve “Ekle”ye (veya Enter’a) basın.
- “Görevler” altında “Yeni görev…” alanına yazın, isterseniz bir son tarih ve saat seçin ve “Ekle”ye basın.
- Bir görev bittiğinde kutusunu işaretleyin; yeniden açmak için tekrar işaretleyin.
Bu ekrandaki ayarlar
| Ayar | Ne işe yarar | Varsayılan |
|---|---|---|
| Not ekle… | Not, adınız ve saatle kaydedilir ve kişinin etkinliğinde görünür. | — |
| Yeni görev… ve son saat | İsteğe bağlı son tarih ve saatli bir takip. | — |
| Görev onay kutusu | Görevi tamamlandı (üstü çizili) veya yeniden açık olarak işaretler. | — |
Sorun giderme
Ekle’ye bastığımda hiçbir şey olmuyor.
Not veya görev metni boş. Önce bir şey yazın.
İpuçları
- Yinelenenler Gelir › Veri hijyeni sayfasında birleştirildiğinde notlar ve görevler kişiyle birlikte taşınır.
Bilmekte yarar var
- Notlar eklendikten sonra bu sayfadan düzenlenemez veya silinemez.
İlgili nasıl yapılırlar
- Tek bir kişiyle çalışın Bir kişiyi aramak, aşamasını değiştirmek, etiketlemek, anlaşmayı kapatmak ve olan her şeyi görmek için sayfasını açın.
- Aday müşteriler (telefon rehberi) Ekibinizin aradığı herkesi tek bir listede veya fırsat panosunda görün, bir kişi bulun, aşamalar arasında taşıyın ve kaydını açın.