Aggiungere note e attività a un contatto
Conserva nella pagina del contatto ciò che hai appreso su di lui e i follow-up che gli devi.
Dove trovarlo
Campagne › Potenziali clienti › (un contatto) › Note / Attività
Apri questa schermata
Passaggi
- Apri il contatto da Campagne › Potenziali clienti.
- In «Note», scrivi in «Aggiungi una nota…» e premi «Aggiungi» (oppure Invio).
- In «Attività», scrivi in «Nuova attività…», scegli facoltativamente data e ora di scadenza e premi «Aggiungi».
- Spunta la casella di un'attività quando è fatta; spuntala di nuovo per riaprirla.
Impostazioni di questa schermata
| Impostazione | Cosa fa | Predefinito |
|---|---|---|
| Aggiungi una nota… | Una nota viene salvata con il tuo nome e l'ora e compare nell'attività del contatto. | — |
| Nuova attività… e scadenza | Un follow-up con data e ora di scadenza facoltative. | — |
| Casella dell'attività | Segna l'attività come fatta (barrata) o di nuovo aperta. | — |
Risoluzione dei problemi
Non succede nulla quando premo Aggiungi.
Il testo della nota o dell'attività è vuoto. Scrivi prima qualcosa.
Suggerimenti
- Note e attività seguono il contatto quando i duplicati vengono uniti in Ricavi › Igiene dei dati.
Da sapere
- Una volta aggiunte, le note non si possono modificare né eliminare da questa pagina.
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