Tambah nota dan tugas kepada kenalan
Simpan apa yang anda ketahui tentang seorang kenalan dan susulan yang perlu anda lakukan pada halaman kenalan itu.
Tempat mencarinya
Kempen › Bakal pelanggan › (seorang kenalan) › Nota / Tugas
Buka skrin ini
Langkah
- Buka kenalan daripada Kempen › Bakal pelanggan.
- Di bawah “Nota”, taip dalam “Tambah nota…” dan tekan “Tambah” (atau Enter).
- Di bawah “Tugas”, taip dalam “Tugas baharu…”, pilih tarikh dan masa akhir jika mahu, dan tekan “Tambah”.
- Tandakan kotak tugas apabila ia selesai; tandakan sekali lagi untuk membukanya semula.
Tetapan pada skrin ini
| Tetapan | Fungsinya | Lalai |
|---|---|---|
| Tambah nota… | Nota disimpan dengan nama anda dan masanya serta dipaparkan dalam aktiviti kenalan. | — |
| Tugas baharu… dan masa akhir | Susulan dengan tarikh dan masa akhir pilihan. | — |
| Kotak semak tugas | Menandakan tugas selesai (dipotong) atau dibuka semula. | — |
Penyelesaian masalah
Tiada apa-apa berlaku apabila saya menekan Tambah.
Teks nota atau tugas kosong. Taip sesuatu dahulu.
Petua
- Nota dan tugas berpindah bersama kenalan apabila pendua digabungkan pada Hasil › Kebersihan data.
Perlu diketahui
- Nota tidak boleh disunting atau dipadam daripada halaman ini setelah ditambah.
Panduan berkaitan
- Bekerja dengan satu kenalan Buka halaman kenalan untuk menghubunginya, menukar peringkat, menandainya, menutup tawaran dan melihat semua yang berlaku.
- Bakal pelanggan (buku telefon) Lihat semua orang yang dihubungi pasukan anda dalam satu senarai atau papan saluran peluang, cari seorang kenalan, alihkan antara peringkat dan buka rekod mereka.