Lägga till anteckningar och uppgifter på en kontakt
Spara på kontaktens sida vad du har lärt dig om kontakten och de uppföljningar du är skyldig den.
Var du hittar det
Kampanjer › Prospekt › (en kontakt) › Anteckningar / Uppgifter
Öppna den här skärmen
Steg
- Öppna kontakten från Kampanjer › Prospekt.
- Under ”Anteckningar” skriver du i ”Lägg till en anteckning …” och trycker på ”Lägg till” (eller Enter).
- Under ”Uppgifter” skriver du i ”Ny uppgift …”, väljer om du vill ett förfallodatum och en förfallotid och trycker på ”Lägg till”.
- Kryssa i en uppgifts ruta när den är klar; kryssa i den igen för att öppna den på nytt.
Inställningar på den här skärmen
| Inställning | Vad den gör | Standard |
|---|---|---|
| Lägg till en anteckning … | En anteckning sparas med ditt namn och tid och visas i kontaktens aktivitet. | — |
| Ny uppgift … och förfallotid | En uppföljning med valfritt förfallodatum och förfallotid. | — |
| Uppgiftsruta | Markerar uppgiften som klar (överstruken) eller öppen igen. | — |
Felsökning
Ingenting händer när jag trycker på Lägg till.
Anteckningens eller uppgiftens text är tom. Skriv något först.
Tips och råd
- Anteckningar och uppgifter följer med kontakten när dubbletter slås ihop under Intäkter › Datahygien.
Bra att veta
- Anteckningar kan inte redigeras eller tas bort från den här sidan när de lagts till.