Notizen und Aufgaben zu einem Kontakt hinzufügen
Halten Sie auf der Kontaktseite fest, was Sie über einen Kontakt erfahren haben und welche Nachfassaktionen Sie ihm schulden.
Wo Sie es finden
Kampagnen › Interessenten › (ein Kontakt) › Notizen / Aufgaben
Diesen Bildschirm öffnen
Schritte
- Öffnen Sie den Kontakt über Kampagnen › Interessenten.
- Geben Sie unter „Notizen“ in „Notiz hinzufügen…“ Text ein und tippen Sie auf „Hinzufügen“ (oder Eingabe).
- Geben Sie unter „Aufgaben“ in „Neue Aufgabe…“ Text ein, wählen Sie optional Fälligkeitsdatum und -uhrzeit und tippen Sie auf „Hinzufügen“.
- Setzen Sie das Häkchen einer Aufgabe, wenn sie erledigt ist; setzen Sie es erneut, um sie wieder zu öffnen.
Einstellungen auf diesem Bildschirm
| Einstellung | Was es bewirkt | Standard |
|---|---|---|
| Notiz hinzufügen… | Eine Notiz wird mit Ihrem Namen und der Uhrzeit gespeichert und erscheint in der Aktivität des Kontakts. | — |
| Neue Aufgabe… und Fälligkeit | Eine Nachfassaktion mit optionalem Fälligkeitsdatum und optionaler Uhrzeit. | — |
| Aufgaben-Kontrollkästchen | Markiert die Aufgabe als erledigt (durchgestrichen) oder wieder offen. | — |
Fehlerbehebung
Beim Tippen auf Hinzufügen passiert nichts.
Der Text der Notiz oder Aufgabe ist leer. Geben Sie zuerst etwas ein.
Tipps
- Notizen und Aufgaben wandern mit dem Kontakt, wenn Duplikate unter Umsatz › Datenpflege zusammengeführt werden.
Gut zu wissen
- Einmal hinzugefügte Notizen können auf dieser Seite weder bearbeitet noch gelöscht werden.
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