Añadir notas y tareas a un contacto
Guarda en la página del contacto lo que has aprendido de él y los seguimientos que le debes.
Dónde encontrarlo
Campañas › Posibles clientes › (un contacto) › Notas / Tareas
Abrir esta pantalla
Pasos
- Abre el contacto desde Campañas › Posibles clientes.
- En «Notas», escribe en «Añadir una nota…» y pulsa «Añadir» (o Intro).
- En «Tareas», escribe en «Nueva tarea…», elige opcionalmente una fecha y hora de vencimiento y pulsa «Añadir».
- Marca la casilla de una tarea cuando esté hecha; márcala de nuevo para reabrirla.
Ajustes de esta pantalla
| Ajuste | Qué hace | Predeterminado |
|---|---|---|
| Añadir una nota… | Una nota se guarda con tu nombre y la hora, y aparece en la actividad del contacto. | — |
| Nueva tarea… y hora de vencimiento | Un seguimiento con fecha y hora de vencimiento opcionales. | — |
| Casilla de la tarea | Marca la tarea como hecha (tachada) o la reabre. | — |
Solución de problemas
No pasa nada al pulsar Añadir.
El texto de la nota o de la tarea está vacío. Escribe algo primero.
Consejos
- Las notas y las tareas se mueven con el contacto cuando se fusionan duplicados en Ingresos › Higiene de datos.
Conviene saber
- Una vez añadidas, las notas no se pueden editar ni eliminar desde esta página.
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