Προσθήκη σημειώσεων και εργασιών σε μια επαφή
Κρατήστε στη σελίδα της επαφής ό,τι μάθατε γι' αυτήν και τις ενέργειες παρακολούθησης που της οφείλετε.
Πού θα το βρείτε
Καμπάνιες › Υποψήφιοι πελάτες › (μια επαφή) › Σημειώσεις / Εργασίες
Άνοιγμα αυτής της οθόνης
Βήματα
- Ανοίξτε την επαφή από Καμπάνιες › Υποψήφιοι πελάτες.
- Στις «Σημειώσεις» γράψτε στο «Προσθήκη σημείωσης…» και πατήστε «Προσθήκη» (ή Enter).
- Στις «Εργασίες» γράψτε στο «Νέα εργασία…», προαιρετικά επιλέξτε ημερομηνία και ώρα προθεσμίας και πατήστε «Προσθήκη».
- Επιλέξτε το πλαίσιο μιας εργασίας όταν ολοκληρωθεί· επιλέξτε το ξανά για να την ανοίξετε πάλι.
Ρυθμίσεις αυτής της οθόνης
| Ρύθμιση | Τι κάνει | Προεπιλογή |
|---|---|---|
| Προσθήκη σημείωσης… | Μια σημείωση αποθηκεύεται με το όνομά σας και την ώρα και εμφανίζεται στη δραστηριότητα της επαφής. | — |
| Νέα εργασία… και προθεσμία | Μια ενέργεια παρακολούθησης με προαιρετική ημερομηνία και ώρα προθεσμίας. | — |
| Πλαίσιο εργασίας | Σημειώνει την εργασία ως ολοκληρωμένη (διαγραμμισμένη) ή ξανά ανοιχτή. | — |
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Δεν γίνεται τίποτα όταν πατώ Προσθήκη.
Το κείμενο της σημείωσης ή της εργασίας είναι κενό. Γράψτε πρώτα κάτι.
Συμβουλές
- Οι σημειώσεις και οι εργασίες μετακινούνται με την επαφή όταν συγχωνεύονται διπλότυπα στα Έσοδα › Υγιεινή δεδομένων.
Καλό να γνωρίζετε
- Οι σημειώσεις δεν μπορούν να επεξεργαστούν ή να διαγραφούν από αυτή τη σελίδα αφού προστεθούν.
Σχετικοί οδηγοί
- Δουλειά με μία επαφή Ανοίξτε τη σελίδα μιας επαφής για να την καλέσετε, να αλλάξετε στάδιο, να τη σημάνετε με ετικέτες, να κλείσετε τη συμφωνία και να δείτε ό,τι συνέβη.
- Υποψήφιοι πελάτες (τηλεφωνικός κατάλογος) Δείτε όλους όσους καλεί η ομάδα σας σε μία λίστα ή σε πίνακα διοχέτευσης, βρείτε μια επαφή, μετακινήστε την ανάμεσα στα στάδια και ανοίξτε την καρτέλα της.