Pridanie poznámok a úloh ku kontaktu
Uchovajte na stránke kontaktu, čo ste sa o ňom dozvedeli, a nadväzujúce kroky, ktoré mu dlhujete.
Kde to nájdete
Kampane › Záujemcovia › (kontakt) › Poznámky / Úlohy
Otvoriť túto obrazovku
Kroky
- Otvorte kontakt z Kampane › Záujemcovia.
- V časti „Poznámky“ napíšte text do „Pridať poznámku…“ a stlačte „Pridať“ (alebo Enter).
- V časti „Úlohy“ napíšte text do „Nová úloha…“, prípadne vyberte dátum a čas termínu a stlačte „Pridať“.
- Zaškrtnite políčko úlohy, keď je hotová; zaškrtnutím znova ju otvoríte.
Nastavenia na tejto obrazovke
| Nastavenie | Čo robí | Predvolené |
|---|---|---|
| Pridať poznámku… | Poznámka sa uloží s vaším menom a časom a zobrazí sa v aktivite kontaktu. | — |
| Nová úloha… a termín | Nadväzujúci krok s voliteľným dátumom a časom termínu. | — |
| Zaškrtávacie pole úlohy | Označí úlohu ako hotovú (preškrtnutú) alebo znova otvorenú. | — |
Riešenie problémov
Po stlačení Pridať sa nič nedeje.
Text poznámky alebo úlohy je prázdny. Najprv niečo napíšte.
Tipy
- Poznámky a úlohy sa presúvajú s kontaktom, keď sa duplicity zlúčia v Tržby › Hygiena dát.
Dobré vedieť
- Pridané poznámky nemožno z tejto stránky upravovať ani mazať.
Súvisiace návody
- Práca s jedným kontaktom Otvorte stránku kontaktu, aby ste mu zavolali, zmenili fázu, označili ho štítkom, uzavreli obchod a videli všetko, čo sa stalo.
- Záujemcovia (telefónny zoznam) Zobrazte všetkých, ktorým váš tím volá, v jednom zozname alebo na nástenke lievika, nájdite kontakt, presúvajte ho medzi fázami a otvorte jeho záznam.