Добавление заметок и задач к контакту
Храните на странице контакта то, что вы о нём узнали, и обещанные ему последующие действия.
Где найти
Кампании › Потенциальные клиенты › (контакт) › Заметки / Задачи
Открыть этот экран
Шаги
- Откройте контакт из Кампании › Потенциальные клиенты.
- В разделе «Заметки» введите текст в «Добавить заметку…» и нажмите «Добавить» (или Enter).
- В разделе «Задачи» введите текст в «Новая задача…», при желании выберите срок — дату и время — и нажмите «Добавить».
- Отметьте флажок задачи, когда она выполнена; отметьте его снова, чтобы открыть её заново.
Настройки на этом экране
| Параметр | Что делает | По умолчанию |
|---|---|---|
| Добавить заметку… | Заметка сохраняется с вашим именем и временем и показывается в активности контакта. | — |
| Новая задача… и срок | Последующее действие с необязательной датой и временем срока. | — |
| Флажок задачи | Отмечает задачу выполненной (зачёркнута) или снова открытой. | — |
Устранение неполадок
При нажатии «Добавить» ничего не происходит.
Текст заметки или задачи пуст. Сначала что-нибудь введите.
Советы
- Заметки и задачи переходят вместе с контактом, когда дубликаты объединяют в Выручка › Гигиена данных.
Полезно знать
- Добавленные заметки нельзя изменить или удалить с этой страницы.
Связанные инструкции
- Работа с одним контактом Откройте страницу контакта, чтобы позвонить, сменить этап, пометить метками, закрыть сделку и увидеть всё, что происходило.
- Потенциальные клиенты (телефонная книга) Смотрите всех, кому звонит ваша команда, в одном списке или на доске воронки, находите контакт, перемещайте его по этапам и открывайте его карточку.