Notities en taken aan een contact toevoegen
Bewaar op de contactpagina wat u over een contact hebt geleerd en de opvolging die u hem verschuldigd bent.
Waar u het vindt
Campagnes › Prospects › (een contact) › Notities / Taken
Dit scherm openen
Stappen
- Open het contact via Campagnes › Prospects.
- Typ onder ‘Notities’ in ‘Een notitie toevoegen…’ en druk op ‘Toevoegen’ (of Enter).
- Typ onder ‘Taken’ in ‘Nieuwe taak…’, kies eventueel een vervaldatum en -tijd en druk op ‘Toevoegen’.
- Vink het vakje van een taak aan wanneer die klaar is; vink het opnieuw aan om haar te heropenen.
Instellingen op dit scherm
| Instelling | Wat het doet | Standaard |
|---|---|---|
| Een notitie toevoegen… | Een notitie wordt opgeslagen met uw naam en de tijd en verschijnt in de activiteit van het contact. | — |
| Nieuwe taak… en vervaltijd | Een opvolging met een optionele vervaldatum en -tijd. | — |
| Taakvakje | Markeert de taak als klaar (doorgestreept) of weer open. | — |
Problemen oplossen
Er gebeurt niets als ik op Toevoegen druk.
De tekst van de notitie of taak is leeg. Typ eerst iets.
Handige tips
- Notities en taken verhuizen mee met het contact wanneer duplicaten worden samengevoegd bij Omzet › Gegevenshygiëne.
Goed om te weten
- Notities kunnen na toevoeging niet vanaf deze pagina worden bewerkt of verwijderd.
Gerelateerde handleidingen
- Werken met één contact Open de pagina van een contact om hem te bellen, de fase te wijzigen, hem te taggen, de deal af te sluiten en alles te zien wat er is gebeurd.
- Prospects (telefoonboek) Zie iedereen die uw team belt in één lijst of pijplijnbord, zoek een contact, verplaats het tussen fasen en open zijn record.