Ajouter des notes et des tâches à un contact
Conservez sur la page du contact ce que vous avez appris sur lui et les relances que vous lui devez.
Où le trouver
Campagnes › Prospects › (un contact) › Notes / Tâches
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Étapes
- Ouvrez le contact depuis Campagnes › Prospects.
- Sous « Notes », saisissez dans « Ajouter une note… » et appuyez sur « Ajouter » (ou Entrée).
- Sous « Tâches », saisissez dans « Nouvelle tâche… », choisissez éventuellement une date et une heure d'échéance, et appuyez sur « Ajouter ».
- Cochez la case d'une tâche quand elle est terminée ; cochez-la à nouveau pour la rouvrir.
Réglages de cet écran
| Paramètre | Ce qu’il fait | Par défaut |
|---|---|---|
| Ajouter une note… | Une note est enregistrée avec votre nom et l'heure et apparaît dans l'activité du contact. | — |
| Nouvelle tâche… et échéance | Une relance avec une date et une heure d'échéance facultatives. | — |
| Case à cocher de la tâche | Marque la tâche comme terminée (barrée) ou à nouveau ouverte. | — |
Dépannage
Rien ne se passe quand j'appuie sur Ajouter.
Le texte de la note ou de la tâche est vide. Saisissez d'abord quelque chose.
Astuces
- Les notes et les tâches suivent le contact quand des doublons sont fusionnés dans Chiffre d'affaires › Hygiène des données.
Bon à savoir
- Une fois ajoutées, les notes ne peuvent être ni modifiées ni supprimées depuis cette page.
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