連絡先にメモとタスクを追加する

ステップ

1. キャンペーン › 見込み客 から連絡先を開きます。
2. 「メモ」の「メモを追加…」に入力し、「追加」（または Enter）を押します。
3. 「タスク」の「新しいタスク…」に入力し、必要なら期限の日時を選んで「追加」を押します。
4. 終わったタスクはチェックを入れます。もう一度押すと未完了に戻ります。

この画面の設定

トラブルシューティング

ヒント

• 売上 › データ整備 で重複を統合すると、メモとタスクも残す側の連絡先へ移ります。

知っておきたいこと

• 追加したメモは、このページで編集・削除できません。

関連するハウツー

• 連絡先1件を操作する 連絡先のページで電話をかけ、ステージを変え、タグを付け、商談を締め、これまでの経過を確認します。
• 見込み客（電話帳） チームが連絡するすべての相手を一覧またはパイプラインボードで確認し、連絡先を探してステージを動かし、詳細ページを開きます。