Bekerja dengan satu kenalan
Buka halaman kenalan untuk menghubunginya, menukar peringkat, menandainya, menutup tawaran dan melihat semua yang berlaku.
Tempat mencarinya
Kempen › Bakal pelanggan › (sebuah kenalan)
Buka skrin ini
Langkah
- Buka Kempen › Bakal pelanggan dan klik pada kenalan.
- Tukar peringkat daripada pilihan di bahagian atas, atau tekan “Sunting” untuk menukar butiran dan “Padam” untuk membuang kenalan beserta seluruh sejarahnya (tidak ditunjukkan kepada ejen).
- Tambah tag dalam “Tambah tag…” dan tekan “Tambah”; tekan × pada tag untuk membuangnya.
- Tekan “Tandakan menang” atau “Tandakan kalah”, pilih “Sebab” (dan untuk kekalahan, “Pesaing, jika ada”) dan tekan “Sahkan”.
- Hubungi daripada panel panggilan di sebelah kiri, tekan “Cadangkan” di bawah “Langkah seterusnya AI” untuk langkah seterusnya yang dicadangkan, dan baca “Sejarah panggilan” serta aktiviti di sebelah kanan.
Tetapan pada skrin ini
| Tetapan | Fungsinya | Lalai |
|---|---|---|
| Peringkat (atas) | Memindahkan kenalan ke peringkat lain. | — |
| Hantar SMS | Membuka mesej kepada kenalan ini. Ditunjukkan hanya apabila kenalan mempunyai nombor telefon; penghantaran memerlukan SMS disambungkan. | — |
| Sunting / Padam | Sunting membuka borang yang sama seperti Tambah. Padam bertanya “Padam bakal pelanggan ini dan semua sejarah?” dan tidak tersedia untuk ejen. | — |
| Tag | “Tambah tag…” mencadangkan tag yang sudah digunakan dalam organisasi anda. | — |
| Tandakan menang / Tandakan kalah | Menutup tawaran dengan sebab daripada senarai anda (ditetapkan dalam Persediaan CRM) dan, untuk kekalahan, pesaingnya. | Tiada sebab diberikan |
| Langkah seterusnya AI › Cadangkan | Menulis cadangan langkah seterusnya daripada rekod kenalan dan panggilan terakhir. Ia hanya cadangan. | — |
| Apa yang dapat kami ketahui | Berkemungkinan membeli (skor beserta sebabnya) dan masa terbaik untuk menghubungi, dikira daripada sejarah kenalan ini sendiri. | — |
| Nombor lain | Nombor tambahan dengan label seperti mudah alih; “Tambah” menyimpan satu, “Buang” memadamnya. | — |
| Medan tambahan | Medan tersuai yang ditetapkan organisasi anda dalam Persediaan CRM; tekan “Simpan” selepas menyunting. | — |
| Aktiviti | Segala yang berlaku, terkini dahulu, dengan penapis: Semua, Panggilan, Nota, Tempahan, Mesej dan e-mel, Perubahan peringkat, Portal pelanggan. | Semua |
| ID pemanggil (panggil daripada) | Nombor yang dilihat oleh kenalan. Dalam panggilan ejen AI, memilih nombor sesuatu talian memilih talian itu dan ejennya; nombor lain dalam akaun anda hanya digunakan sebagai ID pemanggil. | Nombor talian itu sendiri |
Penyelesaian masalah
“Padam” tiada.
Ejen tidak boleh memadam kenalan; pelayan menjawab “Hanya pengurus boleh memadam bakal pelanggan.” Minta pengurus.
“Hantar SMS” tiada.
Kenalan tidak mempunyai nombor telefon. Tambah satu dengan “Sunting”.
Senarai Sebab dalam Tandakan menang / Tandakan kalah kosong.
Organisasi anda belum mempunyai sebab penutupan. Pengurus menambahnya dalam Persediaan CRM; anda masih boleh mengesahkan dengan “Tiada sebab diberikan”.
Petua
- Tandakan menang / Tandakan kalah meminta sebab pada langkah yang sama, supaya analisis kekalahan anda pada Hasil kekal lengkap.
- Pil kesihatan dan isyaratnya di bahagian atas menerangkan mengapa sesuatu hubungan perlu diberi perhatian.
- Dalam “Aktiviti”, setiap e-mel yang dihantar kepada kenalan ini menunjukkan sama ada ia dibuka (oleh seseorang, atau hanya oleh pengimbas automatik), bila ia mula-mula dibuka, berapa kali, dan berapa lama mereka berada di halaman yang dipautkan oleh e-mel itu. Tempoh seseorang membaca e-mel itu sendiri tidak dapat diukur, jadi ia memaparkan “Masa membaca: tidak dapat diukur”.
- Menu status juga ada “Lead suam” dan “Lead sejuk”. Lead suam memindahkan kenalan ke peringkat Layak; Lead sejuk mengekalkan peringkatnya.
Perlu diketahui
- “Berkemungkinan membeli” dan “Masa terbaik untuk menghubungi” hanya muncul apabila sejarah mencukupi.
- Langkah seterusnya AI ialah cadangan; tiada apa dihantar atau didail olehnya.
Panduan berkaitan
- Bakal pelanggan (buku telefon) Lihat semua orang yang dihubungi pasukan anda dalam satu senarai atau papan saluran peluang, cari seorang kenalan, alihkan antara peringkat dan buka rekod mereka.
- Tambah atau sunting kenalan Masukkan seorang individu atau perniagaan ke dalam buku telefon, bersama butiran yang diperlukan pasukan anda untuk menghubungi mereka.
- Tambah nota dan tugas kepada kenalan Simpan apa yang anda ketahui tentang seorang kenalan dan susulan yang perlu anda lakukan pada halaman kenalan itu.
- Beri pelanggan pautan portal mereka Cipta pautan peribadi yang membolehkan seorang pelanggan melihat temu janji, perbualan dan panggilan mereka sendiri tanpa menelefon.
- Hantar SMS kepada seorang kenalan atau seluruh senarai Dimatikan sehingga operator menghidupkannya Tulis SMS kepada seorang kenalan, atau satu mesej kepada senarai kenalan anda, setelah SMS disambungkan untuk organisasi anda.
- Pendail Hubungi seorang kenalan atau mana-mana nombor: dari pelayar ini, dengan membuat telefon anda berdering dahulu, atau dengan ejen AI anda membuat panggilan.
- Persediaan CRM Bentuk rekod kenalan anda: syarikat di sebalik mereka, medan tambahan, ke mana pertanyaan baharu pergi, dan kemungkinan pendua.