Arbejd med én kontakt
Åbn en kontakts side for at ringe til dem, ændre trin, tagge dem, lukke handlen og se alt, der er sket.
Hvor du finder det
Kampagner › Emner › (en kontakt)
Åbn denne skærm
Trin
- Åbn Kampagner › Emner og klik på en kontakt.
- Skift trin i vælgeren øverst, eller tryk på “Rediger” for at ændre oplysningerne og “Slet” for at fjerne kontakten med al historik (vises ikke for agenter).
- Tilføj et tag i “Tilføj et tag…” og tryk på “Tilføj”; tryk på × på et tag for at fjerne det.
- Tryk på “Markér som vundet” eller “Markér som tabt”, vælg en “Årsag” (og ved et tab “Konkurrent, hvis nogen”) og tryk på “Bekræft”.
- Ring fra opkaldspanelet til venstre, tryk på “Foreslå” under “AI næste skridt” for at få et foreslået næste skridt, og læs “Opkaldshistorik” og aktiviteten til højre.
Indstillinger på denne skærm
| Indstilling | Hvad den gør | Standard |
|---|---|---|
| Trin (øverst) | Flytter kontakten til et andet trin. | — |
| Send sms | Åbner en besked til denne kontakt. Vises kun, når kontakten har et telefonnummer; afsendelse kræver, at SMS er forbundet. | — |
| Rediger / Slet | Rediger åbner den samme formular som Tilføj. Slet spørger “Slet dette emne og al historik?” og er ikke tilgængelig for agenter. | — |
| Tags | “Tilføj et tag…” foreslår de tags, der allerede bruges i din organisation. | — |
| Markér som vundet / Markér som tabt | Lukker handlen med en årsag fra din liste (angivet i CRM-opsætning) og ved et tab konkurrenten. | Ingen årsag angivet |
| AI næste skridt › Foreslå | Skriver et foreslået næste skridt ud fra kontaktens post og seneste opkald. Det er kun et forslag. | — |
| Hvad vi kan se | Sandsynlig køber (en score med dens begrundelser) og bedste tidspunkt at ringe på, beregnet ud fra denne kontakts egen historik. | — |
| Andre numre | Ekstra numre med en etiket som mobil; “Tilføj” gemmer ét, “Fjern” sletter det. | — |
| Ekstra felter | De brugerdefinerede felter, din organisation har sat op i CRM-opsætning; tryk på “Gem” efter redigering. | — |
| Aktivitet | Alt, der er sket, nyeste først, med filtre: Alle, Opkald, Noter, Bookinger, Beskeder og e-mail, Trinændringer, Kundeportal. | Alle |
| Opkalds-ID (ring fra) | Det nummer, kontakten ser. Ved AI-agentens opkald vælger en linjes nummer den linje og dens agent; andre numre på din konto bruges kun som opkalds-ID. | Linjens eget nummer |
Fejlfinding
“Slet” mangler.
Agenter kan ikke slette kontakter; serveren svarer “Kun ledere kan slette emner.” Spørg en leder.
“Send sms” mangler.
Kontakten har intet telefonnummer. Tilføj et med “Rediger”.
Listen Årsag under Markér som vundet / Markér som tabt er tom.
Din organisation har endnu ingen lukningsårsager. En leder tilføjer dem i CRM-opsætning; du kan stadig bekræfte med “Ingen årsag angivet”.
Tip
- Markér som vundet / Markér som tabt spørger efter årsagen i samme trin, så din tabsanalyse under Omsætning forbliver komplet.
- Sundhedsmærket og dets signaler øverst forklarer, hvorfor en relation har brug for omsorg.
- I “Aktivitet” viser hver e-mail, der er sendt til denne kontakt, om den er blevet åbnet (af en person eller kun af en automatisk scanner), hvornår den først blev åbnet, hvor mange gange, og hvor længe modtageren var på den side, e-mailen linkede til. Hvor længe nogen læste selve e-mailen, kan ikke måles, så der står “Læsetid: kan ikke måles”.
- Statusmenuen har også “Varm lead” og “Kold lead”. Varm lead flytter kontakten til fasen Kvalificeret; Kold lead lader fasen være, som den er.
Godt at vide
- “Sandsynlig køber” og “Bedste tidspunkt at ringe på” vises kun, når der er nok historik.
- AI næste skridt er et forslag; intet sendes eller ringes op af det.
Relaterede vejledninger
- Emner (telefonbog) Se alle, dit team ringer til, i én liste eller pipelinetavle, find en kontakt, flyt dem mellem faser og åbn deres post.
- Tilføj eller rediger en kontakt Læg én person eller virksomhed i telefonbogen med de oplysninger, dit team skal bruge for at ringe til dem.
- Tilføj noter og opgaver til en kontakt Gem det, du har lært om en kontakt, og de opfølgninger, du skylder dem, på kontaktens side.
- Giv en kunde sit portallink Opret et privat link, der lader én kunde se sine egne aftaler, samtaler og opkald uden at ringe.
- Send sms til én kontakt eller hele listen Slået fra, indtil en operatør slår det til Skriv en sms til én kontakt, eller én besked til din kontaktliste, når sms er forbundet for din organisation.
- Opkalder Ring til en kontakt eller et hvilket som helst nummer: fra denne browser, ved først at ringe til din egen telefon, eller ved at lade din AI-agent foretage opkaldet.
- CRM-opsætning Form dine kontaktposter: virksomhederne bag dem, ekstra felter, hvor en ny forespørgsel havner, og mulige dubletter.