Δουλειά με μία επαφή
Ανοίξτε τη σελίδα μιας επαφής για να την καλέσετε, να αλλάξετε στάδιο, να τη σημάνετε με ετικέτες, να κλείσετε τη συμφωνία και να δείτε ό,τι συνέβη.
Πού θα το βρείτε
Καμπάνιες › Υποψήφιοι πελάτες › (μια επαφή)
Άνοιγμα αυτής της οθόνης
Βήματα
- Ανοίξτε Καμπάνιες › Υποψήφιοι πελάτες και κάντε κλικ σε μια επαφή.
- Αλλάξτε το στάδιο από τον επιλογέα στην κορυφή ή πατήστε «Επεξεργασία» για να αλλάξετε τα στοιχεία και «Διαγραφή» για να αφαιρέσετε την επαφή με όλο το ιστορικό (δεν εμφανίζεται στους πράκτορες).
- Προσθέστε μια ετικέτα στο «Προσθήκη ετικέτας…» και πατήστε «Προσθήκη»· πατήστε × σε μια ετικέτα για να την αφαιρέσετε.
- Πατήστε «Σήμανση ως κερδισμένη» ή «Σήμανση ως χαμένη», επιλέξτε «Λόγος» (και για απώλεια «Ανταγωνιστής, αν υπάρχει») και πατήστε «Επιβεβαίωση».
- Καλέστε από τον πίνακα κλήσης αριστερά, πατήστε «Πρόταση» κάτω από το «Επόμενο βήμα AI» για ένα προτεινόμενο επόμενο βήμα και διαβάστε το «Ιστορικό κλήσεων» και τη δραστηριότητα δεξιά.
Ρυθμίσεις αυτής της οθόνης
| Ρύθμιση | Τι κάνει | Προεπιλογή |
|---|---|---|
| Στάδιο (πάνω) | Μετακινεί την επαφή σε άλλο στάδιο. | — |
| Αποστολή SMS | Ανοίγει ένα μήνυμα προς αυτή την επαφή. Εμφανίζεται μόνο όταν η επαφή έχει αριθμό τηλεφώνου· η αποστολή απαιτεί συνδεδεμένα SMS. | — |
| Επεξεργασία / Διαγραφή | Η Επεξεργασία ανοίγει την ίδια φόρμα με την Προσθήκη. Η Διαγραφή ρωτά «Να διαγραφεί αυτός ο υποψήφιος και όλο το ιστορικό;» και δεν είναι διαθέσιμη στους πράκτορες. | — |
| Ετικέτες | Το «Προσθήκη ετικέτας…» προτείνει τις ετικέτες που χρησιμοποιούνται ήδη στον οργανισμό σας. | — |
| Σήμανση ως κερδισμένη / Σήμανση ως χαμένη | Κλείνει τη συμφωνία με έναν λόγο από τη λίστα σας (ορίζεται στη Ρύθμιση CRM) και, για απώλεια, με τον ανταγωνιστή. | Δεν δόθηκε λόγος |
| Επόμενο βήμα AI › Πρόταση | Γράφει ένα προτεινόμενο επόμενο βήμα από την εγγραφή της επαφής και την τελευταία κλήση. Είναι μόνο πρόταση. | — |
| Τι μπορούμε να πούμε | Πιθανότητα αγοράς (βαθμολογία με τους λόγους της) και η καλύτερη ώρα για κλήση, υπολογισμένα από το ιστορικό αυτής της επαφής. | — |
| Άλλοι αριθμοί | Επιπλέον αριθμοί με ετικέτα όπως κινητό· το «Προσθήκη» αποθηκεύει έναν, το «Αφαίρεση» τον διαγράφει. | — |
| Επιπλέον πεδία | Τα προσαρμοσμένα πεδία που όρισε ο οργανισμός σας στη Ρύθμιση CRM· μετά την επεξεργασία πατήστε «Αποθήκευση». | — |
| Δραστηριότητα | Ό,τι συνέβη, τα νεότερα πρώτα, με φίλτρα: Όλα, Κλήσεις, Σημειώσεις, Κρατήσεις, Μηνύματα και e-mail, Αλλαγές σταδίου, Πύλη πελάτη. | Όλα |
| Αναγνώριση κλήσης (κλήση από) | Ο αριθμός που βλέπει η επαφή. Στις κλήσεις του πράκτορα AI, η επιλογή του αριθμού μιας γραμμής επιλέγει τη γραμμή και τον πράκτορά της· κάθε άλλος αριθμός του λογαριασμού σας χρησιμοποιείται μόνο ως αναγνώριση κλήσης. | Ο αριθμός της ίδιας της γραμμής |
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Λείπει το «Διαγραφή».
Οι πράκτορες δεν μπορούν να διαγράψουν επαφές· ο διακομιστής απαντά «Μόνο οι υπεύθυνοι μπορούν να διαγράφουν υποψήφιους.» Ζητήστε από έναν υπεύθυνο.
Λείπει το «Αποστολή SMS».
Η επαφή δεν έχει αριθμό τηλεφώνου. Προσθέστε έναν με το «Επεξεργασία».
Η λίστα Λόγος στο Σήμανση ως κερδισμένη / Σήμανση ως χαμένη είναι κενή.
Ο οργανισμός σας δεν έχει ακόμη λόγους κλεισίματος. Ένας υπεύθυνος τους προσθέτει στη Ρύθμιση CRM· μπορείτε παρ' όλα αυτά να επιβεβαιώσετε με «Δεν δόθηκε λόγος».
Συμβουλές
- Το Σήμανση ως κερδισμένη / Σήμανση ως χαμένη ζητά τον λόγο στο ίδιο βήμα, ώστε η ανάλυση απωλειών σας στα Έσοδα να παραμένει πλήρης.
- Το σήμα υγείας και τα σήματά του στην κορυφή εξηγούν γιατί μια σχέση χρειάζεται φροντίδα.
- Στη «Δραστηριότητα», κάθε email που στάλθηκε σε αυτή την επαφή δείχνει αν άνοιξε (από άνθρωπο ή μόνο από αυτόματο σαρωτή), πότε άνοιξε για πρώτη φορά, πόσες φορές και πόσο χρόνο πέρασαν στη σελίδα στην οποία παρέπεμπε το email. Ο χρόνος που αφιέρωσε κάποιος στην ανάγνωση του ίδιου του email δεν μπορεί να μετρηθεί, γι’ αυτό εμφανίζεται «Χρόνος ανάγνωσης: δεν μετριέται».
- Το μενού κατάστασης προσφέρει και «Χλιαρό lead» και «Ψυχρό lead». Το χλιαρό lead μεταφέρει την επαφή στο στάδιο «Κατάλληλος»· το ψυχρό lead αφήνει το στάδιο ως έχει.
Καλό να γνωρίζετε
- Η «Πιθανότητα αγοράς» και η «Καλύτερη ώρα για κλήση» εμφανίζονται μόνο όταν υπάρχει αρκετό ιστορικό.
- Το Επόμενο βήμα AI είναι πρόταση· τίποτα δεν στέλνεται ή καλείται από αυτό.
Σχετικοί οδηγοί
- Υποψήφιοι πελάτες (τηλεφωνικός κατάλογος) Δείτε όλους όσους καλεί η ομάδα σας σε μία λίστα ή σε πίνακα διοχέτευσης, βρείτε μια επαφή, μετακινήστε την ανάμεσα στα στάδια και ανοίξτε την καρτέλα της.
- Προσθήκη ή επεξεργασία επαφής Καταχωρίστε ένα άτομο ή μια επιχείρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, μαζί με τα στοιχεία που χρειάζεται η ομάδα σας για να την καλέσει.
- Προσθήκη σημειώσεων και εργασιών σε μια επαφή Κρατήστε στη σελίδα της επαφής ό,τι μάθατε γι' αυτήν και τις ενέργειες παρακολούθησης που της οφείλετε.
- Δώστε σε έναν πελάτη τον σύνδεσμο προς την πύλη του Δημιουργήστε έναν ιδιωτικό σύνδεσμο που επιτρέπει σε έναν πελάτη να βλέπει τα δικά του ραντεβού, συνομιλίες και κλήσεις χωρίς να τηλεφωνεί.
- SMS σε μία επαφή ή σε ολόκληρη τη λίστα Απενεργοποιημένο μέχρι να το ενεργοποιήσει ένας διαχειριστής Γράψτε ένα SMS σε μία επαφή ή ένα μήνυμα προς τη λίστα επαφών σας, όταν τα SMS έχουν συνδεθεί για τον οργανισμό σας.
- Καλεστής Καλέστε μια επαφή ή οποιονδήποτε αριθμό: από αυτό το πρόγραμμα περιήγησης, χτυπώντας πρώτα το δικό σας τηλέφωνο ή αφήνοντας τον πράκτορα ΤΝ να κάνει την κλήση.
- Ρύθμιση CRM Διαμορφώστε τις εγγραφές των επαφών: τις εταιρείες πίσω από αυτές, επιπλέον πεδία, πού πηγαίνει ένα νέο ερώτημα και πιθανά διπλότυπα.