Magdagdag o mag-edit ng contact
Maglagay ng isang tao o negosyo sa talaan ng telepono, kasama ang mga detalyeng kailangan ng iyong team para matawagan sila.
Saan ito makikita
Mga kampanya › Mga prospek (Simpleng mode: Mahahalaga › Talaan ng telepono)
Buksan ang screen na ito
Mga hakbang
- Buksan ang Mga kampanya › Mga prospek at pindutin ang “Magdagdag ng prospek” (Simpleng mode: Talaan ng telepono › “Magdagdag ng contact”).
- Punan ang “Pangalan ng contact” at ang numero ng telepono kasama ang country code (halimbawa +1 at ang numero). Kinakailangan ang pareho.
- Idagdag ang mga opsyonal na detalye: “Kompanya”, “Titulo ng trabaho”, “Email”, “Bansa”, “Lungsod”, “Yugto”, lead score, “Halaga ng deal”, “May pananagutan”, “Kampanya”, “Produkto / serbisyo”, “Mga tag (pinaghihiwalay ng kuwit)”, “Susunod na hakbang” at ang oras nito.
- Pindutin ang “Magdagdag ng prospek” para i-save. Para baguhin ang contact sa susunod, buksan ito at pindutin ang “I-edit”, saka ang “I-save ang mga pagbabago”.
Mga setting sa screen na ito
| Pagsasaayos | Ano ang ginagawa nito | Default |
|---|---|---|
| Pangalan ng contact | Ang pangalan ng tao. Kinakailangan. | — |
| Numero ng telepono | Ang numerong tatawagan, isinulat na may country code (E.164). Kinakailangan. | — |
| Kompanya / Titulo ng trabaho / Email / Bansa / Lungsod | Malayang teksto na lumalabas sa listahan at sa pahina ng contact. Ginagamit din ang Bansa para basahin ang numerong isinulat nang walang country code. | — |
| Yugto | Kung nasaan ang contact sa iyong pipeline. | Bago |
| Lead score (0 hanggang 100) | Sarili mong rating kung gaano kapangako-pangako ang lead; berde mula 75 at pula sa ibaba ng 40. | 50 |
| Halaga ng deal | Ang halaga ng posibleng deal, ginagamit sa board ng pipeline at sa pagtataya ng Kita. | 0 |
| May pananagutan | Ang miyembro ng team na responsable. Kapag nagdagdag ng contact ang isang agent nang hindi pumipili, ang agent ang magiging responsable. | Hindi pa naitatalaga |
| Kampanya | Ang kampanya ng tawag kung saan kabilang ang contact. | Wala |
| Produkto / serbisyo | Ang iniaalok mo sa contact na ito (itinatakda ang mga produkto sa Setup ng CRM). | Wala |
| Mga tag (pinaghihiwalay ng kuwit) | Mga label tulad ng “vip, referral”. | — |
| Susunod na hakbang / Oras ng susunod na hakbang | Ang susunod na gagawin at kung kailan; lumalabas sa listahan at sa pahina ng contact. | — |
Pag-aayos ng problema
Kapag nag-save, lumalabas ang “Kinakailangan ang pangalan ng contact at telepono.”
Punan ang pangalan ng contact at ang numero ng telepono, saka mag-save ulit.
Kapag nag-save, lumalabas ang “Hindi natagpuan ang campaign.”
Wala na sa organisasyon mo ang napiling kampanya. Pumili ng ibang kampanya o “Wala”.
Mga tip
- Ang contact na idinagdag sa Simpleng mode ay ang parehong talaan na ipinapakita ng buong pahina ng Mga prospek.
Magandang malaman
- Isang contact lang sa bawat pagkakataon dito; gamitin ang Mag-import para sa listahan.
Mga kaugnay na how-to
- Mga prospek (talaan ng telepono) Tingnan ang lahat ng tinatawagan ng team mo sa isang listahan o board ng pipeline, maghanap ng contact, ilipat sila sa pagitan ng mga yugto at buksan ang talaan nila.
- Mag-import ng mga contact mula sa CSV Magdagdag ng buong listahan ng mga contact nang sabay-sabay sa pamamagitan ng pag-paste ng tekstong CSV.
- Magtrabaho sa isang contact Buksan ang pahina ng isang contact para tawagan siya, baguhin ang yugto, lagyan ng tag, isara ang deal at makita ang lahat ng nangyari.