Přidání nebo úprava kontaktu
Zapište do telefonního seznamu jednu osobu nebo firmu spolu s údaji, které váš tým potřebuje k zavolání.
Kde to najdete
Kampaně › Zájemci (Jednoduchý režim: Základní › Telefonní seznam)
Otevřít tuto obrazovku
Kroky
- Otevřete Kampaně › Zájemci a stiskněte „Přidat zájemce“ (Jednoduchý režim: Telefonní seznam › „Přidat kontakt“).
- Vyplňte „Jméno kontaktu“ a telefonní číslo s předvolbou země (například +1 a číslo). Obojí je povinné.
- Doplňte nepovinné údaje: „Firma“, „Pracovní pozice“, „E-mail“, „Země“, „Město“, „Fáze“, skóre leadu, „Hodnota obchodu“, „Vlastník“, „Kampaň“, „Produkt / služba“, „Štítky (oddělené čárkou)“, „Další krok“ a jeho čas.
- Uložte stisknutím „Přidat zájemce“. Kontakt můžete později změnit tak, že jej otevřete, stisknete „Upravit“ a potom „Uložit změny“.
Nastavení na této obrazovce
| Nastavení | Co dělá | Výchozí |
|---|---|---|
| Jméno kontaktu | Jméno osoby. Povinné. | — |
| Telefonní číslo | Číslo, na které se volá, zapsané s předvolbou země (E.164). Povinné. | — |
| Firma / Pracovní pozice / E-mail / Země / Město | Volný text, který se zobrazí v seznamu a na stránce kontaktu. Země se používá také ke čtení čísla zapsaného bez předvolby. | — |
| Fáze | V jaké fázi obchodního trychtýře kontakt je. | Nový |
| Skóre leadu (0 až 100) | Vaše vlastní hodnocení, jak slibný lead je; zeleně od 75 a červeně pod 40. | 50 |
| Hodnota obchodu | Hodnota možného obchodu, používá se na nástěnce trychtýře a v předpovědi tržeb. | 0 |
| Vlastník | Odpovědný člen týmu. Když agent přidá kontakt bez výběru, vlastníkem se stane on sám. | Nepřiřazeno |
| Kampaň | Kampaň hovorů, do které kontakt patří. | Žádný |
| Produkt / služba | Co tomuto kontaktu nabízíte (produkty se nastavují v nastavení CRM). | Žádný |
| Štítky (oddělené čárkou) | Popisky, například „vip, doporučení“. | — |
| Další krok / čas dalšího kroku | Co udělat příště a kdy; zobrazuje se v seznamu a na stránce kontaktu. | — |
Řešení problémů
Při uložení se zobrazí „Je vyžadováno jméno kontaktu a telefon.“
Vyplňte jméno kontaktu i telefonní číslo a uložte znovu.
Při uložení se zobrazí „Kampaň nenalezena.“
Vybraná kampaň ve vaší organizaci už neexistuje. Vyberte jinou kampaň nebo „Žádný“.
Tipy
- Kontakt přidaný v jednoduchém režimu je tentýž záznam, který ukazuje plná stránka Zájemci.
Dobré vědět
- Zde se přidává vždy jen jeden kontakt; pro seznam použijte import.
Související návody
- Zájemci (telefonní seznam) Zobrazte všechny, komu váš tým volá, v jednom seznamu nebo na nástěnce trychtýře, najděte kontakt, přesouvejte ho mezi fázemi a otevřete jeho záznam.
- Import kontaktů z CSV Přidejte celý seznam kontaktů najednou vložením textu CSV.
- Práce s jedním kontaktem Otevřete stránku kontaktu, abyste mu zavolali, změnili fázi, označili ho štítkem, uzavřeli obchod a viděli všechno, co se stalo.