Tambah atau ubah kontak
Masukkan satu orang atau bisnis ke buku telepon, lengkap dengan data yang dibutuhkan tim Anda untuk menelepon mereka.
Tempat menemukannya
Kampanye › Calon pelanggan (Mode mudah: Fitur utama › Buku telepon)
Buka layar ini
Langkah
- Buka Kampanye › Calon pelanggan lalu tekan “Tambah calon pelanggan” (Mode mudah: Buku telepon › “Tambah kontak”).
- Isi “Nama kontak” dan nomor telepon beserta kode negara (misalnya +1 lalu nomornya). Keduanya wajib diisi.
- Tambahkan data opsional: “Perusahaan”, “Jabatan”, “Email”, “Negara”, “Kota”, “Tahap”, skor prospek, “Nilai kesepakatan”, “Penanggung jawab”, “Kampanye”, “Produk / layanan”, “Tag (dipisahkan koma)”, “Tindakan berikutnya” dan waktunya.
- Tekan “Tambah calon pelanggan” untuk menyimpan. Untuk mengubah kontak nanti, buka kontaknya lalu tekan “Ubah”, kemudian “Simpan perubahan”.
Pengaturan di layar ini
| Pengaturan | Fungsinya | Bawaan |
|---|---|---|
| Nama kontak | Nama orangnya. Wajib diisi. | — |
| Nomor telepon | Nomor yang akan ditelepon, ditulis dengan kode negara (E.164). Wajib diisi. | — |
| Perusahaan / Jabatan / Email / Negara / Kota | Teks bebas yang tampil di daftar dan di halaman kontak. Negara juga dipakai untuk membaca nomor yang ditulis tanpa kode negara. | — |
| Tahap | Posisi kontak dalam alur peluang Anda. | Baru |
| Skor prospek (0 sampai 100) | Penilaian Anda sendiri tentang seberapa menjanjikan prospek ini; tampil hijau mulai 75 dan merah di bawah 40. | 50 |
| Nilai kesepakatan | Nilai kesepakatan yang mungkin terjadi, dipakai di papan peluang dan perkiraan Pendapatan. | 0 |
| Penanggung jawab | Anggota tim yang bertanggung jawab. Jika agen menambah kontak tanpa memilih, agen tersebut menjadi penanggung jawab. | Belum ditugaskan |
| Kampanye | Kampanye panggilan tempat kontak ini berada. | Tidak ada |
| Produk / layanan | Apa yang Anda tawarkan kepada kontak ini (produk diatur di Penyiapan CRM). | Tidak ada |
| Tag (dipisahkan koma) | Label seperti “vip, referensi”. | — |
| Tindakan berikutnya / Waktu tindakan berikutnya | Hal berikutnya yang harus dilakukan dan kapan; tampil di daftar dan di halaman kontak. | — |
Pemecahan masalah
Saat menyimpan muncul “Nama kontak dan telepon wajib diisi.”
Isi nama kontak dan nomor telepon, lalu simpan lagi.
Saat menyimpan muncul “Kampanye tidak ditemukan.”
Kampanye yang dipilih sudah tidak ada di organisasi Anda. Pilih kampanye lain atau “Tidak ada”.
Kiat
- Kontak yang ditambahkan di Mode mudah adalah catatan yang sama dengan yang ditampilkan halaman Calon pelanggan lengkap.
Perlu diketahui
- Di sini hanya satu kontak per kali; gunakan Impor untuk satu daftar.
Panduan terkait
- Calon pelanggan (buku telepon) Lihat semua orang yang dihubungi tim Anda dalam satu daftar atau papan peluang, temukan kontak, pindahkan antartahap, dan buka catatan mereka.
- Impor kontak dari CSV Tambahkan seluruh daftar kontak sekaligus dengan menempelkan teks CSV.
- Bekerja dengan satu kontak Buka halaman kontak untuk menelepon, mengubah tahap, memberi tag, menutup kesepakatan, dan melihat semua yang terjadi.