Añadir o editar un contacto
Mete a una persona o empresa en la agenda telefónica, con los datos que tu equipo necesita para llamarla.
Dónde encontrarlo
Campañas › Posibles clientes (Modo simple: Esenciales › Agenda telefónica)
Abrir esta pantalla
Pasos
- Abre Campañas › Posibles clientes y pulsa «Añadir posible cliente» (Modo simple: Agenda telefónica › «Añadir contacto»).
- Rellena «Nombre del contacto» y el número de teléfono con su prefijo de país (por ejemplo +1 y el número). Ambos son obligatorios.
- Añade los datos opcionales: «Empresa», «Cargo», «Correo electrónico», «País», «Ciudad», «Etapa», la puntuación del contacto, «Valor de la operación», «Responsable», «Campaña», «Producto / servicio», «Etiquetas (separadas por comas)», «Siguiente acción» y su hora.
- Pulsa «Añadir posible cliente» para guardar. Para cambiar un contacto más tarde, ábrelo y pulsa «Editar» y luego «Guardar cambios».
Ajustes de esta pantalla
| Ajuste | Qué hace | Predeterminado |
|---|---|---|
| Nombre del contacto | El nombre de la persona. Obligatorio. | — |
| Número de teléfono | El número al que llamar, escrito con el prefijo de país (E.164). Obligatorio. | — |
| Empresa / Cargo / Correo electrónico / País / Ciudad | Texto libre que aparece en la lista y en la página del contacto. El país también sirve para interpretar un número escrito sin prefijo de país. | — |
| Etapa | En qué punto de tu embudo está el contacto. | Nuevo |
| Puntuación (de 0 a 100) | Tu propia valoración de lo prometedor que es el contacto; se muestra en verde a partir de 75 y en rojo por debajo de 40. | 50 |
| Valor de la operación | El valor de la posible operación, usado en el tablero del embudo y en la previsión de ingresos. | 0 |
| Responsable | El miembro del equipo encargado. Si un agente añade un contacto sin elegir, el agente pasa a ser el responsable. | Sin asignar |
| Campaña | La campaña de llamadas a la que pertenece el contacto. | Ninguna |
| Producto / servicio | Lo que ofreces a este contacto (los productos se definen en la configuración del CRM). | Ninguno |
| Etiquetas (separadas por comas) | Etiquetas como «vip, recomendado». | — |
| Siguiente acción / Hora de la siguiente acción | Lo siguiente que hay que hacer y cuándo; se muestra en la lista y en la página del contacto. | — |
Solución de problemas
Al guardar aparece «Se necesitan el nombre del contacto y el teléfono».
Rellena el nombre del contacto y el número de teléfono y guarda de nuevo.
Al guardar aparece «Campaña no encontrada».
La campaña elegida ya no existe en tu organización. Elige otra campaña o «Ninguna».
Consejos
- Un contacto añadido en Modo simple es el mismo registro que muestra la página completa de Posibles clientes.
Conviene saber
- Aquí solo se añade un contacto cada vez; para una lista usa Importar.
Guías relacionadas
- Posibles clientes (agenda telefónica) Consulta a todas las personas a las que llama tu equipo en una sola lista o tablero de embudo, encuentra un contacto, muévelo entre etapas y abre su registro.
- Importar contactos desde un CSV Añade de una vez una lista completa de contactos pegando texto CSV.
- Trabajar con un contacto Abre la página de un contacto para llamarle, cambiar la etapa, etiquetarlo, cerrar la operación y ver todo lo que ha pasado.