Dodawanie i edycja kontaktu
Wpisz jedną osobę lub firmę do książki telefonicznej wraz ze szczegółami, których zespół potrzebuje, by do niej zadzwonić.
Gdzie to znaleźć
Kampanie › Potencjalni klienci (Tryb prosty: Najważniejsze › Książka telefoniczna)
Otwórz ten ekran
Kroki
- Otwórz Kampanie › Potencjalni klienci i naciśnij „Dodaj potencjalnego klienta” (Tryb prosty: Książka telefoniczna › „Dodaj kontakt”).
- Wypełnij „Nazwa kontaktu” oraz numer telefonu z numerem kierunkowym kraju (na przykład +1 i numer). Oba pola są wymagane.
- Dodaj opcjonalne dane: „Firma”, „Stanowisko”, „E-mail”, „Kraj”, „Miasto”, „Etap”, punktację leada, „Wartość szansy sprzedaży”, „Właściciel”, „Kampania”, „Produkt / usługa”, „Tagi (oddzielone przecinkami)”, „Następne działanie” i jego termin.
- Naciśnij „Dodaj potencjalnego klienta”, aby zapisać. Aby później zmienić kontakt, otwórz go i naciśnij „Edytuj”, a potem „Zapisz zmiany”.
Ustawienia na tym ekranie
| Ustawienie | Co robi | Domyślne |
|---|---|---|
| Nazwa kontaktu | Imię i nazwisko osoby. Wymagane. | — |
| Numer telefonu | Numer, na który należy dzwonić, zapisany z numerem kierunkowym kraju (E.164). Wymagany. | — |
| Firma / Stanowisko / E-mail / Kraj / Miasto | Dowolny tekst widoczny na liście i na stronie kontaktu. Kraj służy też do odczytania numeru zapisanego bez numeru kierunkowego. | — |
| Etap | Na jakim etapie lejka jest kontakt. | Nowy |
| Punktacja leada (0–100) | Twoja własna ocena, jak obiecujący jest lead; pokazywana na zielono od 75 i na czerwono poniżej 40. | 50 |
| Wartość szansy sprzedaży | Wartość możliwej transakcji, używana na tablicy lejka i w prognozie przychodów. | 0 |
| Właściciel | Odpowiedzialny członek zespołu. Gdy agent dodaje kontakt bez wyboru, to on zostaje właścicielem. | Nieprzypisany |
| Kampania | Kampania połączeń, do której należy kontakt. | Brak |
| Produkt / usługa | Co oferujesz temu kontaktowi (produkty ustawia się w konfiguracji CRM). | Brak |
| Tagi (oddzielone przecinkami) | Etykiety, na przykład „vip, polecenie”. | — |
| Następne działanie / termin następnego działania | Co zrobić dalej i kiedy; widoczne na liście i na stronie kontaktu. | — |
Rozwiązywanie problemów
Zapis pokazuje „Nazwa kontaktu i telefon są wymagane.”
Wypełnij nazwę kontaktu i numer telefonu, a potem zapisz ponownie.
Zapis pokazuje „Nie znaleziono kampanii.”
Wybrana kampania nie istnieje już w Twojej organizacji. Wybierz inną kampanię albo „Brak”.
Wskazówki
- Kontakt dodany w trybie prostym to ten sam rekord, który pokazuje pełna strona Potencjalni klienci.
Warto wiedzieć
- Tutaj dodajesz tylko jeden kontakt naraz; do listy użyj importu.
Powiązane instrukcje
- Potencjalni klienci (książka telefoniczna) Zobacz wszystkich, do których dzwoni Twój zespół, na jednej liście lub tablicy lejka, znajdź kontakt, przenoś go między etapami i otwórz jego rekord.
- Importuj kontakty z pliku CSV Dodaj całą listę kontaktów naraz, wklejając tekst CSV.
- Pracuj z jednym kontaktem Otwórz stronę kontaktu, aby do niego zadzwonić, zmienić etap, otagować go, zamknąć transakcję i zobaczyć wszystko, co się wydarzyło.