Kişi ekle veya düzenle
Bir kişiyi ya da işletmeyi, ekibinizin onları aramak için ihtiyaç duyduğu bilgilerle telefon rehberine ekleyin.
Nerede bulunur
Kampanyalar › Aday müşteriler (Kolay mod: Temel özellikler › Telefon rehberi)
Bu ekranı aç
Adımlar
- Kampanyalar › Aday müşteriler sayfasını açın ve “Aday müşteri ekle” düğmesine basın (Kolay mod: Telefon rehberi › “Kişi ekle”).
- “Kişi adı” alanını ve telefon numarasını ülke koduyla doldurun (örneğin +1 ve numara). İkisi de zorunludur.
- İsteğe bağlı bilgileri ekleyin: “Şirket”, “Unvan”, “E-posta”, “Ülke”, “Şehir”, “Aşama”, potansiyel müşteri puanı, “Anlaşma değeri”, “Sorumlu”, “Kampanya”, “Ürün / hizmet”, “Etiketler (virgülle ayrılmış)”, “Sonraki adım” ve zamanı.
- Kaydetmek için “Aday müşteri ekle” düğmesine basın. Bir kişiyi sonradan değiştirmek için kişiyi açıp “Düzenle”, ardından “Değişiklikleri kaydet” düğmesine basın.
Bu ekrandaki ayarlar
| Ayar | Ne işe yarar | Varsayılan |
|---|---|---|
| Kişi adı | Kişinin adı. Zorunlu. | — |
| Telefon numarası | Aranacak numara, ülke koduyla yazılır (E.164). Zorunlu. | — |
| Şirket / Unvan / E-posta / Ülke / Şehir | Listede ve kişi sayfasında görünen serbest metin. Ülke, ülke kodu olmadan yazılmış bir numarayı okumak için de kullanılır. | — |
| Aşama | Kişinin satış sürecinizde nerede olduğu. | Yeni |
| Potansiyel müşteri puanı (0 ile 100) | Adayın ne kadar umut verici olduğuna dair kendi değerlendirmeniz; 75’ten itibaren yeşil, 40’ın altında kırmızı görünür. | 50 |
| Anlaşma değeri | Olası anlaşmanın değeri; fırsat panosunda ve gelir tahmininde kullanılır. | 0 |
| Sorumlu | Sorumlu ekip üyesi. Bir temsilci seçim yapmadan kişi eklerse sorumlu o temsilci olur. | Atanmadı |
| Kampanya | Kişinin ait olduğu arama kampanyası. | Yok |
| Ürün / hizmet | Bu kişiye ne sunduğunuz (ürünler CRM kurulumunda tanımlanır). | Yok |
| Etiketler (virgülle ayrılmış) | “vip, tavsiye” gibi etiketler. | — |
| Sonraki adım / Sonraki adımın zamanı | Yapılacak sonraki iş ve ne zaman; listede ve kişi sayfasında görünür. | — |
Sorun giderme
Kaydederken “Kişi adı ve telefon gereklidir.” görünüyor.
Hem kişi adını hem de telefon numarasını doldurup yeniden kaydedin.
Kaydederken “Kampanya bulunamadı.” görünüyor.
Seçilen kampanya artık kuruluşunuzda yok. Başka bir kampanya veya “Yok” seçin.
İpuçları
- Kolay modda eklenen kişi, tam Aday müşteriler sayfasında görünen kayıtla aynıdır.
Bilmekte yarar var
- Burada her seferinde yalnızca bir kişi eklenir; liste için İçe aktar’ı kullanın.
İlgili nasıl yapılırlar
- Aday müşteriler (telefon rehberi) Ekibinizin aradığı herkesi tek bir listede veya fırsat panosunda görün, bir kişi bulun, aşamalar arasında taşıyın ve kaydını açın.
- CSV’den kişileri içe aktarın CSV metnini yapıştırarak bir kişi listesinin tamamını tek seferde ekleyin.
- Tek bir kişiyle çalışın Bir kişiyi aramak, aşamasını değiştirmek, etiketlemek, anlaşmayı kapatmak ve olan her şeyi görmek için sayfasını açın.