Pridanie alebo úprava kontaktu
Zapíšte do telefónneho zoznamu jednu osobu alebo firmu spolu s údajmi, ktoré váš tím potrebuje na zavolanie.
Kde to nájdete
Kampane › Záujemcovia (Jednoduchý režim: Základné › Telefónny zoznam)
Otvoriť túto obrazovku
Kroky
- Otvorte Kampane › Záujemcovia a stlačte „Pridať záujemcu“ (Jednoduchý režim: Telefónny zoznam › „Pridať kontakt“).
- Vyplňte „Meno kontaktu“ a telefónne číslo s predvoľbou krajiny (napríklad +1 a číslo). Obe polia sú povinné.
- Doplňte nepovinné údaje: „Firma“, „Pracovná pozícia“, „E-mail“, „Krajina“, „Mesto“, „Fáza“, skóre leadu, „Hodnota obchodu“, „Vlastník“, „Kampaň“, „Produkt / služba“, „Štítky (oddelené čiarkou)“, „Ďalší krok“ a jeho čas.
- Uložte stlačením „Pridať záujemcu“. Kontakt môžete neskôr zmeniť tak, že ho otvoríte, stlačíte „Upraviť“ a potom „Uložiť zmeny“.
Nastavenia na tejto obrazovke
| Nastavenie | Čo robí | Predvolené |
|---|---|---|
| Meno kontaktu | Meno osoby. Povinné. | — |
| Telefónne číslo | Číslo, na ktoré sa volá, zapísané s predvoľbou krajiny (E.164). Povinné. | — |
| Firma / Pracovná pozícia / E-mail / Krajina / Mesto | Voľný text, ktorý sa zobrazí v zozname a na stránke kontaktu. Krajina sa používa aj na čítanie čísla zapísaného bez predvoľby. | — |
| Fáza | V akej fáze predajného lievika kontakt je. | Nový |
| Skóre leadu (0 až 100) | Vaše vlastné hodnotenie, aký sľubný lead je; zelene od 75 a červene pod 40. | 50 |
| Hodnota obchodu | Hodnota možného obchodu, používa sa na nástenke lievika a v predpovedi tržieb. | 0 |
| Vlastník | Zodpovedný člen tímu. Keď agent pridá kontakt bez výberu, vlastníkom sa stane on sám. | Nepriradený |
| Kampaň | Kampaň hovorov, do ktorej kontakt patrí. | Žiadne |
| Produkt / služba | Čo tomuto kontaktu ponúkate (produkty sa nastavujú v nastavení CRM). | Žiadne |
| Štítky (oddelené čiarkou) | Označenia, napríklad „vip, odporúčanie“. | — |
| Ďalší krok / čas ďalšieho kroku | Čo urobiť nabudúce a kedy; zobrazuje sa v zozname a na stránke kontaktu. | — |
Riešenie problémov
Pri uložení sa zobrazí „Meno kontaktu a telefón sú povinné.“
Vyplňte meno kontaktu aj telefónne číslo a uložte znova.
Pri uložení sa zobrazí „Kampaň sa nenašla.“
Vybraná kampaň vo vašej organizácii už neexistuje. Vyberte inú kampaň alebo „Žiadne“.
Tipy
- Kontakt pridaný v jednoduchom režime je ten istý záznam, ktorý ukazuje úplná stránka Záujemcovia.
Dobré vedieť
- Tu sa pridáva vždy len jeden kontakt; pre zoznam použite import.
Súvisiace návody
- Záujemcovia (telefónny zoznam) Zobrazte všetkých, ktorým váš tím volá, v jednom zozname alebo na nástenke lievika, nájdite kontakt, presúvajte ho medzi fázami a otvorte jeho záznam.
- Import kontaktov z CSV Pridajte celý zoznam kontaktov naraz vložením textu CSV.
- Práca s jedným kontaktom Otvorte stránku kontaktu, aby ste mu zavolali, zmenili fázu, označili ho štítkom, uzavreli obchod a videli všetko, čo sa stalo.