Ajouter ou modifier un contact
Enregistrez une personne ou une entreprise dans le répertoire téléphonique, avec les informations dont votre équipe a besoin pour l'appeler.
Où le trouver
Campagnes › Prospects (Mode simplifié : Essentiels › Répertoire téléphonique)
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Étapes
- Ouvrez Campagnes › Prospects et appuyez sur « Ajouter un prospect » (Mode simplifié : Répertoire téléphonique › « Ajouter un contact »).
- Renseignez « Nom du contact » et le numéro de téléphone avec son indicatif de pays (par exemple +1 puis le numéro). Les deux champs sont obligatoires.
- Ajoutez les informations facultatives : « Société », « Fonction », « E-mail », « Pays », « Ville », « Étape », le score du prospect, « Valeur de l'affaire », « Responsable », « Campagne », « Produit / service », « Étiquettes (séparées par des virgules) », « Action suivante » et son heure.
- Appuyez sur « Ajouter un prospect » pour enregistrer. Pour modifier un contact plus tard, ouvrez-le, appuyez sur « Modifier », puis sur « Enregistrer les modifications ».
Réglages de cet écran
| Paramètre | Ce qu’il fait | Par défaut |
|---|---|---|
| Nom du contact | Le nom de la personne. Obligatoire. | — |
| Numéro de téléphone | Le numéro à appeler, écrit avec l'indicatif de pays (E.164). Obligatoire. | — |
| Société / Fonction / E-mail / Pays / Ville | Texte libre affiché dans la liste et sur la page du contact. Le pays sert aussi à interpréter un numéro écrit sans indicatif de pays. | — |
| Étape | Où se trouve le contact dans votre pipeline. | Nouveau |
| Score (de 0 à 100) | Votre propre évaluation du potentiel du prospect ; affiché en vert à partir de 75 et en rouge en dessous de 40. | 50 |
| Valeur de l'affaire | La valeur de l'affaire possible, utilisée dans le tableau du pipeline et dans la prévision du chiffre d'affaires. | 0 |
| Responsable | Le membre de l'équipe responsable. Quand un agent ajoute un contact sans choisir de responsable, il devient lui-même le responsable. | Non attribué |
| Campagne | La campagne d'appels à laquelle appartient le contact. | Aucune |
| Produit / service | Ce que vous proposez à ce contact (les produits se définissent dans la configuration du CRM). | Aucun |
| Étiquettes (séparées par des virgules) | Des étiquettes comme « vip, recommandation ». | — |
| Action suivante / Heure de l'action suivante | La prochaine chose à faire et le moment ; affichés dans la liste et sur la page du contact. | — |
Dépannage
L'enregistrement affiche « Le nom du contact et le téléphone sont obligatoires. »
Renseignez le nom du contact et le numéro de téléphone, puis enregistrez à nouveau.
L'enregistrement affiche « Campagne introuvable. »
La campagne choisie n'existe plus dans votre organisation. Choisissez une autre campagne ou « Aucune ».
Astuces
- Un contact ajouté en Mode simplifié est le même enregistrement que celui affiché par la page complète Prospects.
Bon à savoir
- Un seul contact à la fois ici ; pour une liste, utilisez Importer.
Guides pratiques associés
- Prospects (répertoire téléphonique) Voyez toutes les personnes que votre équipe appelle dans une seule liste ou un tableau de pipeline, trouvez un contact, faites-le passer d'une étape à l'autre et ouvrez sa fiche.
- Importer des contacts depuis un CSV Ajoutez d'un coup toute une liste de contacts en collant du texte CSV.
- Travailler avec un contact Ouvrez la page d'un contact pour l'appeler, changer l'étape, l'étiqueter, clore l'affaire et voir tout ce qui s'est passé.