Dodavanje ili uređivanje kontakta
Unesite jednu osobu ili tvrtku u telefonski imenik zajedno s podacima koji su vašem timu potrebni za poziv.
Gdje se nalazi
Kampanje › Potencijalni klijenti (Jednostavan način rada: Osnovno › Telefonski imenik)
Otvori ovaj zaslon
Koraci
- Otvorite Kampanje › Potencijalni klijenti i pritisnite „Dodaj potencijalnog klijenta” (Jednostavan način rada: Telefonski imenik › „Dodaj kontakt”).
- Ispunite „Ime kontakta” i broj telefona s pozivnim brojem države (na primjer +1 i broj). Oboje je obavezno.
- Dodajte neobavezne podatke: „Tvrtka”, „Naziv radnog mjesta”, „E-pošta”, „Država”, „Grad”, „Faza”, ocjenu potencijala, „Vrijednost posla”, „Vlasnik”, „Kampanja”, „Proizvod / usluga”, „Oznake (odvojene zarezom)”, „Sljedeći korak” i njegovo vrijeme.
- Pritisnite „Dodaj potencijalnog klijenta” za spremanje. Kontakt kasnije mijenjate tako da ga otvorite, pritisnete „Uredi”, a zatim „Spremi promjene”.
Postavke na ovom zaslonu
| Postavka | Što radi | Zadano |
|---|---|---|
| Ime kontakta | Ime osobe. Obavezno. | — |
| Broj telefona | Broj koji se zove, zapisan s pozivnim brojem države (E.164). Obavezno. | — |
| Tvrtka / Naziv radnog mjesta / E-pošta / Država / Grad | Slobodan tekst koji se prikazuje na popisu i na stranici kontakta. Država se koristi i za čitanje broja zapisanog bez pozivnog broja. | — |
| Faza | U kojoj je fazi lijevka kontakt. | Novi |
| Ocjena potencijala (0 do 100) | Vaša vlastita ocjena koliko je potencijalni klijent obećavajući; zeleno od 75 i crveno ispod 40. | 50 |
| Vrijednost posla | Vrijednost mogućeg posla, koristi se na ploči lijevka i u prognozi prihoda. | 0 |
| Vlasnik | Odgovorni član tima. Kada agent doda kontakt bez odabira, on postaje vlasnik. | Nedodijeljeno |
| Kampanja | Kampanja poziva kojoj kontakt pripada. | Nijedan |
| Proizvod / usluga | Što nudite ovom kontaktu (proizvodi se postavljaju u postavljanju CRM-a). | Nijedan |
| Oznake (odvojene zarezom) | Oznake poput „vip, preporuka”. | — |
| Sljedeći korak / vrijeme sljedećeg koraka | Što učiniti sljedeće i kada; prikazuje se na popisu i na stranici kontakta. | — |
Rješavanje problema
Spremanje pokazuje „Ime kontakta i telefon su obavezni.”
Ispunite i ime kontakta i broj telefona, a zatim ponovno spremite.
Spremanje pokazuje „Kampanja nije pronađena.”
Odabrana kampanja više ne postoji u vašoj organizaciji. Odaberite drugu kampanju ili „Nijedan”.
Savjeti
- Kontakt dodan u jednostavnom načinu rada isti je zapis koji prikazuje puna stranica Potencijalni klijenti.
Dobro je znati
- Ovdje se dodaje samo jedan kontakt odjednom; za popis koristite uvoz.
Povezane upute
- Potencijalni klijenti (telefonski imenik) Pogledajte sve koje vaš tim zove na jednom popisu ili ploči lijevka, pronađite kontakt, premještajte ga između faza i otvorite njegov zapis.
- Uvoz kontakata iz CSV-a Dodajte cijeli popis kontakata odjednom lijepljenjem CSV teksta.
- Rad s jednim kontaktom Otvorite stranicu kontakta da ga nazovete, promijenite fazu, označite ga, zatvorite posao i vidite sve što se dogodilo.