Adăugarea sau modificarea unui contact
Introduceți în agenda telefonică o persoană sau o firmă, împreună cu datele de care echipa dvs. are nevoie pentru a o suna.
Unde îl găsiți
Campanii › Potențiali clienți (Mod simplu: Esențiale › Agendă telefonică)
Deschideți acest ecran
Etape
- Deschideți Campanii › Potențiali clienți și apăsați „Adaugă potențial client” (Mod simplu: Agendă telefonică › „Adaugă contact”).
- Completați „Numele contactului” și numărul de telefon cu prefixul țării (de exemplu +1 și numărul). Ambele sunt obligatorii.
- Adăugați datele opționale: „Firmă”, „Funcție”, „E-mail”, „Țară”, „Oraș”, „Etapă”, scorul lead-ului, „Valoarea oportunității”, „Responsabil”, „Campanie”, „Produs / serviciu”, „Etichete (separate prin virgulă)”, „Acțiunea următoare” și ora ei.
- Apăsați „Adaugă potențial client” pentru a salva. Pentru a modifica ulterior contactul, deschideți-l, apăsați „Modifică”, apoi „Salvează modificările”.
Setările de pe acest ecran
| Setare | Ce face | Implicit |
|---|---|---|
| Numele contactului | Numele persoanei. Obligatoriu. | — |
| Număr de telefon | Numărul la care se sună, scris cu prefixul țării (E.164). Obligatoriu. | — |
| Firmă / Funcție / E-mail / Țară / Oraș | Text liber care apare în listă și pe pagina contactului. Țara se folosește și pentru interpretarea unui număr scris fără prefixul țării. | — |
| Etapă | În ce etapă a pâlniei se află contactul. | Nou |
| Scorul lead-ului (0–100) | Evaluarea dvs. despre cât de promițător este lead-ul; apare verde de la 75 și roșu sub 40. | 50 |
| Valoarea oportunității | Valoarea posibilei oportunități, folosită în panoul pâlniei și în prognoza veniturilor. | 0 |
| Responsabil | Membrul echipei responsabil. Când un agent adaugă un contact fără să aleagă, agentul devine responsabil. | Neatribuit |
| Campanie | Campania de apeluri din care face parte contactul. | Niciunul |
| Produs / serviciu | Ce oferiți acestui contact (produsele se stabilesc în configurarea CRM). | Niciunul |
| Etichete (separate prin virgulă) | Etichete precum „vip, recomandare”. | — |
| Acțiunea următoare / ora acțiunii următoare | Ce trebuie făcut în continuare și când; apare în listă și pe pagina contactului. | — |
Depanare
La salvare apare „Sunt necesare numele contactului și telefonul.”
Completați atât numele contactului, cât și numărul de telefon, apoi salvați din nou.
La salvare apare „Campania nu a fost găsită.”
Campania aleasă nu mai există în organizația dvs. Alegeți altă campanie sau „Niciunul”.
Sfaturi
- Un contact adăugat în modul simplu este aceeași fișă pe care o arată pagina completă Potențiali clienți.
Bine de știut
- Aici se adaugă un singur contact o dată; pentru o listă folosiți importul.
Ghiduri practice conexe
- Potențiali clienți (agenda telefonică) Vedeți pe toți cei pe care îi sună echipa dvs. într-o listă sau pe un panou al pâlniei, găsiți un contact, mutați-l între etape și deschideți-i fișa.
- Importul contactelor dintr-un CSV Adăugați o listă întreagă de contacte deodată, lipind text CSV.
- Lucrul cu un singur contact Deschideți pagina unui contact pentru a-l apela, a schimba etapa, a-l eticheta, a închide afacerea și a vedea tot ce s-a întâmplat.