Добавяне или редактиране на контакт
Въведете един човек или фирма в телефонния указател заедно с данните, от които екипът ви има нужда, за да се обади.
Къде да го намерите
Кампании › Потенциални клиенти (Лесен режим: Основни › Телефонен указател)
Отвори този екран
Стъпки
- Отворете Кампании › Потенциални клиенти и натиснете „Добави потенциален клиент“ (Лесен режим: Телефонен указател › „Добави контакт“).
- Попълнете „Име на контакта“ и телефонния номер с код на държавата (например +1 и номера). И двете са задължителни.
- Добавете незадължителните данни: „Фирма“, „Длъжност“, „Имейл“, „Държава“, „Град“, „Етап“, оценка на потенциала, „Стойност на сделката“, „Отговорник“, „Кампания“, „Продукт / услуга“, „Етикети (разделени със запетая)“, „Следващо действие“ и неговия час.
- Натиснете „Добави потенциален клиент“, за да запазите. За да промените контакта по-късно, отворете го, натиснете „Редактирай“ и след това „Запази промените“.
Настройки на този екран
| Настройка | Какво прави | По подразбиране |
|---|---|---|
| Име на контакта | Името на човека. Задължително. | — |
| Телефонен номер | Номерът, на който се звъни, записан с код на държавата (E.164). Задължително. | — |
| Фирма / Длъжност / Имейл / Държава / Град | Свободен текст, който се показва в списъка и на страницата на контакта. Държавата се използва и за разчитане на номер, записан без код на държавата. | — |
| Етап | На кой етап от фунията е контактът. | Нов |
| Оценка на потенциала (от 0 до 100) | Вашата собствена оценка колко обещаващ е потенциалният клиент; показва се зелено от 75 и червено под 40. | 50 |
| Стойност на сделката | Стойността на възможната сделка, използва се в таблото на фунията и в прогнозата за приходите. | 0 |
| Отговорник | Отговорният член на екипа. Когато агент добави контакт, без да избере, агентът става отговорник. | Неразпределен |
| Кампания | Кампанията за обаждания, към която принадлежи контактът. | Няма |
| Продукт / услуга | Какво предлагате на този контакт (продуктите се задават в настройката на CRM). | Няма |
| Етикети (разделени със запетая) | Етикети като „vip, препоръка“. | — |
| Следващо действие / час на следващото действие | Какво да се направи следващо и кога; показва се в списъка и на страницата на контакта. | — |
Отстраняване на проблеми
При запазване се показва „Изисква се име и телефон на контакта.“
Попълнете и името на контакта, и телефонния номер, след което запазете отново.
При запазване се показва „Кампанията не е намерена.“
Избраната кампания вече не съществува във вашата организация. Изберете друга кампания или „Няма“.
Съвети
- Контакт, добавен в лесния режим, е същият запис, който показва пълната страница Потенциални клиенти.
Добре е да знаете
- Тук се добавя само по един контакт; за списък използвайте импортиране.
Свързани ръководства
- Потенциални клиенти (телефонен указател) Вижте всички, на които екипът ви звъни, в един списък или на таблото на фунията, намерете контакт, местете го между етапите и отворете записа му.
- Импорт на контакти от CSV Добавете цял списък с контакти наведнъж, като поставите CSV текст.
- Работа с един контакт Отворете страницата на контакта, за да му се обадите, смените етапа, го отбележите с етикет, затворите сделката и видите всичко, което се е случило.