Een contact toevoegen of bewerken
Zet een persoon of bedrijf in het telefoonboek, met de gegevens die uw team nodig heeft om te bellen.
Waar u het vindt
Campagnes › Prospects (Eenvoudige modus: Essentie › Telefoonboek)
Dit scherm openen
Stappen
- Open Campagnes › Prospects en druk op ‘Prospect toevoegen’ (Eenvoudige modus: Telefoonboek › ‘Contact toevoegen’).
- Vul ‘Contactnaam’ en het telefoonnummer met landnummer in (bijvoorbeeld +1 en het nummer). Beide zijn verplicht.
- Voeg de optionele gegevens toe: ‘Bedrijf’, ‘Functietitel’, ‘E-mail’, ‘Land’, ‘Plaats’, ‘Fase’, leadscore, ‘Dealwaarde’, ‘Eigenaar’, ‘Campagne’, ‘Product / dienst’, ‘Tags (komma-gescheiden)’, ‘Volgende actie’ en het tijdstip ervan.
- Druk op ‘Prospect toevoegen’ om op te slaan. Om een contact later te wijzigen, opent u het en drukt u op ‘Bewerken’ en daarna op ‘Wijzigingen opslaan’.
Instellingen op dit scherm
| Instelling | Wat het doet | Standaard |
|---|---|---|
| Contactnaam | De naam van de persoon. Verplicht. | — |
| Telefoonnummer | Het nummer dat gebeld wordt, geschreven met landnummer (E.164). Verplicht. | — |
| Bedrijf / Functietitel / E-mail / Land / Plaats | Vrije tekst die in de lijst en op de contactpagina verschijnt. Het land wordt ook gebruikt om een nummer zonder landnummer te lezen. | — |
| Fase | Waar het contact zich in uw pijplijn bevindt. | Nieuw |
| Leadscore (0 tot 100) | Uw eigen beoordeling van hoe veelbelovend de lead is; groen vanaf 75 en rood onder 40. | 50 |
| Dealwaarde | De waarde van de mogelijke deal, gebruikt in het pijplijnbord en in de omzetprognose. | 0 |
| Eigenaar | Het verantwoordelijke teamlid. Als een agent een contact toevoegt zonder te kiezen, wordt de agent de eigenaar. | Niet toegewezen |
| Campagne | De belcampagne waartoe het contact behoort. | Geen |
| Product / dienst | Wat u dit contact aanbiedt (producten stelt u in bij de CRM-instellingen). | Geen |
| Tags (komma-gescheiden) | Labels zoals ‘vip, doorverwijzing’. | — |
| Volgende actie / Tijdstip volgende actie | Wat er hierna moet gebeuren en wanneer; getoond in de lijst en op de contactpagina. | — |
Problemen oplossen
Bij het opslaan verschijnt ‘Contactnaam en telefoon zijn verplicht.’
Vul zowel de contactnaam als het telefoonnummer in en sla opnieuw op.
Bij het opslaan verschijnt ‘Campagne niet gevonden.’
De gekozen campagne bestaat niet meer in uw organisatie. Kies een andere campagne of ‘Geen’.
Handige tips
- Een contact dat in de Eenvoudige modus is toegevoegd, is hetzelfde record als op de volledige Prospects-pagina.
Goed om te weten
- Hier voegt u telkens één contact toe; gebruik Importeren voor een lijst.
Gerelateerde handleidingen
- Prospects (telefoonboek) Zie iedereen die uw team belt in één lijst of pijplijnbord, zoek een contact, verplaats het tussen fasen en open zijn record.
- Contacten importeren uit een CSV Voeg een hele lijst contacten in één keer toe door CSV-tekst te plakken.
- Werken met één contact Open de pagina van een contact om hem te bellen, de fase te wijzigen, hem te taggen, de deal af te sluiten en alles te zien wat er is gebeurd.