Aggiungere o modificare un contatto
Inserisci una persona o un'azienda nella rubrica telefonica, con i dati che al tuo team servono per chiamarla.
Dove trovarlo
Campagne › Potenziali clienti (Modalità semplice: Essenziali › Rubrica telefonica)
Apri questa schermata
Passaggi
- Apri Campagne › Potenziali clienti e premi «Aggiungi potenziale cliente» (Modalità semplice: Rubrica telefonica › «Aggiungi contatto»).
- Compila «Nome del contatto» e il numero di telefono con il prefisso internazionale (per esempio +1 e il numero). Entrambi sono obbligatori.
- Aggiungi i dati facoltativi: «Azienda», «Ruolo», «E-mail», «Paese», «Città», «Fase», il punteggio del lead, «Valore della trattativa», «Responsabile», «Campagna», «Prodotto / servizio», «Tag (separati da virgole)», «Prossima azione» e il suo orario.
- Premi «Aggiungi potenziale cliente» per salvare. Per modificare un contatto in seguito, aprilo e premi «Modifica», poi «Salva le modifiche».
Impostazioni di questa schermata
| Impostazione | Cosa fa | Predefinito |
|---|---|---|
| Nome del contatto | Il nome della persona. Obbligatorio. | — |
| Numero di telefono | Il numero da chiamare, scritto con il prefisso internazionale (E.164). Obbligatorio. | — |
| Azienda / Ruolo / E-mail / Paese / Città | Testo libero che compare nell'elenco e nella pagina del contatto. Il paese serve anche a interpretare un numero scritto senza prefisso internazionale. | — |
| Fase | A che punto della tua pipeline si trova il contatto. | Nuovo |
| Punteggio del lead (da 0 a 100) | La tua valutazione di quanto il lead sia promettente; mostrato in verde da 75 e in rosso sotto 40. | 50 |
| Valore della trattativa | Il valore dell'eventuale trattativa, usato nel tabellone della pipeline e nella previsione dei ricavi. | 0 |
| Responsabile | Il membro del team responsabile. Quando un agente aggiunge un contatto senza sceglierlo, l'agente diventa il responsabile. | Non assegnato |
| Campagna | La campagna di chiamate a cui appartiene il contatto. | Nessuna |
| Prodotto / servizio | Ciò che proponi a questo contatto (i prodotti si impostano nella configurazione CRM). | Nessuno |
| Tag (separati da virgole) | Etichette come «vip, segnalazione». | — |
| Prossima azione / Orario della prossima azione | La prossima cosa da fare e quando; mostrata nell'elenco e nella pagina del contatto. | — |
Risoluzione dei problemi
Salvando compare «Nome del contatto e telefono sono obbligatori.»
Compila sia il nome del contatto sia il numero di telefono, poi salva di nuovo.
Salvando compare «Campagna non trovata.»
La campagna scelta non esiste più nella tua organizzazione. Scegli un'altra campagna o «Nessuna».
Suggerimenti
- Un contatto aggiunto in Modalità semplice è lo stesso record che mostra la pagina completa dei Potenziali clienti.
Da sapere
- Qui si aggiunge un solo contatto alla volta; per un elenco usa Importa.
Guide pratiche correlate
- Potenziali clienti (rubrica telefonica) Vedi tutti quelli che il tuo team chiama in un unico elenco o tabellone della pipeline, trova un contatto, spostalo tra le fasi e apri il suo record.
- Importare contatti da un CSV Aggiungi in una volta un intero elenco di contatti incollando testo CSV.
- Lavorare con un contatto Apri la pagina di un contatto per chiamarlo, cambiare la fase, assegnargli dei tag, chiudere la trattativa e vedere tutto ciò che è successo.