संपर्क जोड़ें या संपादित करें

किसी एक व्यक्ति या व्यवसाय को फ़ोन बुक में जोड़ें, उन ब्योरों के साथ जो आपकी टीम को उन्हें कॉल करने के लिए चाहिए।

यह कहाँ मिलेगा

अभियान › संभावित ग्राहक (आसान मोड: ज़रूरी चीज़ें › फ़ोन बुक)

यह स्क्रीन खोलें

चरण

अभियान › संभावित ग्राहक खोलें और “संभावित ग्राहक जोड़ें” दबाएँ (आसान मोड: फ़ोन बुक › “संपर्क जोड़ें”)।
“संपर्क नाम” और देश कोड के साथ फ़ोन नंबर भरें (जैसे +1 और फिर नंबर)। दोनों आवश्यक हैं।
वैकल्पिक ब्योरे जोड़ें: “कंपनी”, “पद शीर्षक”, “ईमेल”, “देश”, “शहर”, “चरण”, लीड स्कोर, “डील मूल्य”, “उत्तरदायी”, “अभियान”, “उत्पाद / सेवा”, “टैग (अल्पविराम से अलग किए हुए)”, “अगला कदम” और उसका समय।
सहेजने के लिए “संभावित ग्राहक जोड़ें” दबाएँ। बाद में किसी संपर्क को बदलने के लिए उसे खोलें और “संपादित करें”, फिर “परिवर्तन सहेजें” दबाएँ।

इस स्क्रीन की सेटिंग्स

सेटिंग	यह क्या करता है	डिफ़ॉल्ट
संपर्क नाम	व्यक्ति का नाम। आवश्यक।	—
फ़ोन नंबर	कॉल करने का नंबर, देश कोड के साथ लिखा हुआ (E.164)। आवश्यक।	—
कंपनी / पद शीर्षक / ईमेल / देश / शहर	खुला टेक्स्ट, जो सूची में और संपर्क पेज पर दिखता है। देश का उपयोग बिना देश कोड वाले नंबर को पढ़ने में भी होता है।	—
चरण	आपकी पाइपलाइन में संपर्क कहाँ है।	नया
लीड स्कोर (0 से 100)	लीड कितनी संभावनापूर्ण है, इस पर आपकी अपनी रेटिंग; 75 से ऊपर हरा और 40 से नीचे लाल दिखता है।	50
डील मूल्य	संभावित सौदे का मूल्य, जो पाइपलाइन बोर्ड और राजस्व पूर्वानुमान में उपयोग होता है।	0
उत्तरदायी	ज़िम्मेदार टीम सदस्य। जब कोई एजेंट बिना चुने संपर्क जोड़ता है, तो वही एजेंट उत्तरदायी बन जाता है।	असाइन नहीं
अभियान	वह कॉल अभियान जिससे संपर्क जुड़ा है।	कोई नहीं
उत्पाद / सेवा	आप इस संपर्क को क्या ऑफ़र कर रहे हैं (उत्पाद CRM सेटअप में तय होते हैं)।	कोई नहीं
टैग (अल्पविराम से अलग किए हुए)	“vip, रेफ़रल” जैसे लेबल।	—
अगला कदम / अगले कदम का समय	अगला काम और कब; सूची में और संपर्क पेज पर दिखता है।	—

समस्या निवारण

सहेजते समय “संपर्क नाम और फ़ोन आवश्यक हैं।” दिखता है।

संपर्क नाम और फ़ोन नंबर दोनों भरें, फिर दोबारा सहेजें।

सहेजते समय “अभियान नहीं मिला।” दिखता है।

चुना हुआ अभियान अब आपके संगठन में नहीं है। कोई दूसरा अभियान या “कोई नहीं” चुनें।

सुझाव

आसान मोड में जोड़ा गया संपर्क वही रिकॉर्ड है जो पूरा संभावित ग्राहक पेज दिखाता है।

जानने योग्य बातें

यहाँ एक बार में केवल एक संपर्क; सूची के लिए आयात करें का उपयोग करें।