Adicionar ou editar um contato
Coloque uma pessoa ou empresa na lista telefônica, com os dados de que sua equipe precisa para ligar para ela.
Onde encontrar
Campanhas › Potenciais clientes (Modo simples: Essenciais › Lista telefônica)
Abrir esta tela
Passos
- Abra Campanhas › Potenciais clientes e toque em “Adicionar potencial cliente” (Modo simples: Lista telefônica › “Adicionar contato”).
- Preencha “Nome do contato” e o número de telefone com o código do país (por exemplo +1 e o número). Os dois são obrigatórios.
- Adicione os dados opcionais: “Empresa”, “Cargo”, “E-mail”, “País”, “Cidade”, “Fase”, pontuação do lead, “Valor do negócio”, “Responsável”, “Campanha”, “Produto / serviço”, “Etiquetas (separadas por vírgulas)”, “Próxima ação” e o horário dela.
- Toque em “Adicionar potencial cliente” para salvar. Para alterar um contato depois, abra-o e toque em “Editar” e depois em “Salvar alterações”.
Configurações desta tela
| Configuração | O que faz | Padrão |
|---|---|---|
| Nome do contato | O nome da pessoa. Obrigatório. | — |
| Número de telefone | O número para o qual ligar, escrito com o código do país (E.164). Obrigatório. | — |
| Empresa / Cargo / E-mail / País / Cidade | Texto livre que aparece na lista e na página do contato. O país também serve para interpretar um número escrito sem código de país. | — |
| Fase | Em que ponto do seu funil o contato está. | Novo |
| Pontuação do lead (de 0 a 100) | Sua própria avaliação de quão promissor é o lead; aparece em verde a partir de 75 e em vermelho abaixo de 40. | 50 |
| Valor do negócio | O valor do possível negócio, usado no quadro do funil e na previsão de receita. | 0 |
| Responsável | O membro da equipe encarregado. Quando um agente adiciona um contato sem escolher, o próprio agente passa a ser o responsável. | Sem atribuição |
| Campanha | A campanha de chamadas à qual o contato pertence. | Nenhuma |
| Produto / serviço | O que você está oferecendo a este contato (os produtos são definidos na configuração do CRM). | Nenhum |
| Etiquetas (separadas por vírgulas) | Rótulos como “vip, indicação”. | — |
| Próxima ação / Horário da próxima ação | A próxima coisa a fazer e quando; aparece na lista e na página do contato. | — |
Solução de problemas
Ao salvar aparece “Nome do contato e telefone são obrigatórios.”
Preencha o nome do contato e o número de telefone e salve de novo.
Ao salvar aparece “Campanha não encontrada.”
A campanha escolhida não existe mais na sua organização. Escolha outra campanha ou “Nenhuma”.
Dicas
- Um contato adicionado no Modo simples é o mesmo registro que a página completa de Potenciais clientes mostra.
Bom saber
- Aqui é só um contato por vez; para uma lista, use Importar.
Guias práticos relacionados
- Potenciais clientes (lista telefônica) Veja todos para quem a sua equipe liga em uma única lista ou quadro de funil, encontre um contato, mova-o entre fases e abra o registro dele.
- Importar contatos de um CSV Adicione uma lista inteira de contatos de uma vez colando texto CSV.
- Trabalhar com um contato Abra a página de um contato para ligar para ele, mudar a etapa, aplicar etiquetas, fechar o negócio e ver tudo o que aconteceu.